На Связной-банк нет "Согласия"

6 февраля 2014

Сделка по объединению в холдинговую компанию финансовых активов ОНЭКСИМа Михаила Прохорова с группой компаний "Связной" Максима Ноготкова откладывается на неопределенный срок. По данным "Ъ", ОНЭКСИМ не устраивает текущее состояние одного из активов, который должен был участвовать в сделке,-- Связного-банка.

Начавшиеся в прошлом году переговоры о создании холдинга на базе сети салонов связи "Связной", Связного-банка, а также банка "Ренессанс Кредит" и страховой компании "Согласие" приостановлены, рассказали два источника, близких к ОНЭКСИМу. Привлеченные к сделке юристы со стороны ОНЭКСИМа прекратили работу на этом проекте, утверждает один из собеседников "Ъ", по мнению которого "с большой долей вероятности сделки не будет". Совет директоров "Ренессанс Кредита", обсуждавший новую стратегию в конце января, не стал включать в нее объединение с группой "Связной", добавляет другой собеседник "Ъ".

Об интересе ОНЭКСИМа к бизнесу Максима Ноготкова стало известно в августе прошлого года. В октябре стороны начали обсуждать создание холдинга на условиях паритетного управления.

При поддержке PwC был проведен due diligence "Ренессанс Кредита", "Согласия", Связного-банка и сети салонов. Сотовый ритейл, основной актив группы Максима Ноготкова, был оценен в $600-800 млн. Впрочем, стороны решили, что сделка между ОНЭКСИМом и "Связным" будет неденежной. Как ожидалось, в результате сделки могла появиться банковская сеть с 3,5 тыс. отделений, которая уступала бы по этому показателю лишь Сбербанку.

Группу Михаила Прохорова не устраивает текущее состояние Связного-банка, поясняют собеседники "Ъ". Основной его продукт -- универсальная банковская карта, а в этом высокомаржинальном сегменте рынка в прошлом году проявилось ухудшение качества кредитов, указывает замруководителя аналитического департамента "Совлинк" Ольга Беленькая. Так, доля просроченных кредитов сроком от 90 дней увеличилась с 10,4% на конец 2012 года до 16,6% на 30 сентября 2013 года, свидетельствует отчетность Связного-банка по МСФО. Кроме того, в прошлом году объем клиентских средств у банка сократился на 16%.

Возможно, ОНЭКСИМ снова вернется к идее объединения со "Связным", но по более низкой оценке, предполагает один из источников "Ъ". Кроме того, по его словам, ОНЭКСИМ хотел бы понять, как Максим Ноготков будет возвращать долг на сумму примерно $100 млн, который должен быть погашен в 2014 году. Господин Ноготков также отказался комментировать этот вопрос.

Владислав Ъ-Новый, Ксения Ъ-Дементьева