НОМОС-БАНК и Банк "Открытие" объявляют об успешном размещении выпуска биржевых облигаций "НОМОС-БАНК" (ОАО) серии БО-04 общим номинальным объемом 5,0 млрд рублей со сроком обращения 3 года. Эмитенту присвоены рейтинги агентств Fitch на уровне "BB-" и Moody’s на уровне "Ba3".
Книга заявок была открыта в период с 25 по 26 февраля 2014 года. Ориентир ставки первого купона при открытии книги заявок находился в диапазоне 9,00%–9,40% годовых, что соответствует доходности 9,20 %– 9,62 % годовых.
В ходе формирования книги заявок диапазон ставки первого купона был сужен до 9,20-9,30 % годовых. Общий объем спроса на Биржевые облигации серии БО-04 в рамках окончательного ценового диапазона превысил 6, 1 млрд руб.
По результатам закрытия книги заявок процентная ставка первого купона облигаций была определена эмитентом в размере 9,30% годовых (9,52% доходность к оферте). Ставка второго купона равна ставке первого, остальные определяются эмитентом в соответствии с эмиссионными документами.
По выпуску предусмотрено досрочное приобретение биржевых облигаций по требованию владельцев через 1 год с даты начала размещения по цене, равной 100% номинальной стоимости биржевых облигаций.
Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО "ФБ ММВБ". В ходе размещения были удовлетворены 64 заявки инвесторов. Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.
Выпуск соответствует требованиям к включению в котировальный список "А1", а также к включению в Ломбардный список Банка России.
Организаторы размещения: "НОМОС-БАНК" (ОАО), ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ".
SIA.RU: Главное
