Evraz Group объявила о начале размещения облигаций на $600 млн и GDR на допэмиссию на $300 млн на LSE. Половину инвестиций обеспечат нынешние владельцы холдинга Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов. Вырученные средства частично пойдут на погашение краткосрочной задолженности перед российскими и иностранными банками. При этом российские госбанки согласны пролонгировать выделенные холдингу кредитные линии на срок от года до четырех лет.
Источник "Ъ" в банковских кругах уточнил, что за вычетом кредитов ВЭБа и ВТБ, а также выплаты двух траншей синдицированного кредита Deutsche Bank, которые будут финансироваться из средств оставшихся неиспользованных траншей кредитной линии ВЭБа (Evraz Group не выбрала всего $1,08 млрд одобренных кредитов, из которых $400 млн по линии ВЭБа), компания должна выплатить до конца года российским и иностранным кредиторам примерно $500 млн.
Кредиты ВЭБа и ВТБ могут быть пролонгированы. Компания сообщила, что уже получено письмо ВТБ о возможном продлении на четыре года кредита на 10 млрд руб., срок погашения которого наступает в октябре 2009 года. А ранее наблюдательный совет ВЭБа согласился продлить на год кредитные линии на $1,8 млрд, выделенные Evraz Group при условии "безусловного выполнения тех обязательств, которые заемщики брали на себя по оригинальным кредитам и по
оригинальному формату погашения и обслуживания долга".
Аналитик UniCredit Aton Георгий Буженица считает, что инвесторов должны заинтересовать размещаемые бумаги, если цена их размещения будет на 10% ниже рыночной. Юрий Волов из Банка Москвы добавляет, что в текущих условиях снижение чистого долга Evraz до $4-5 млрд будет "вполне комфортным". Инвесторов, правда, новость не слишком обрадовала -- GDR Evraz на LSE подешевели на 11,35%. Но вчера в Лондоне снизились котировки акций и других металлургов, например у
"Северстали" падение превысило 10%.
Дмитрий Ъ-Смирнов
Источник "Ъ" в банковских кругах уточнил, что за вычетом кредитов ВЭБа и ВТБ, а также выплаты двух траншей синдицированного кредита Deutsche Bank, которые будут финансироваться из средств оставшихся неиспользованных траншей кредитной линии ВЭБа (Evraz Group не выбрала всего $1,08 млрд одобренных кредитов, из которых $400 млн по линии ВЭБа), компания должна выплатить до конца года российским и иностранным кредиторам примерно $500 млн.
Кредиты ВЭБа и ВТБ могут быть пролонгированы. Компания сообщила, что уже получено письмо ВТБ о возможном продлении на четыре года кредита на 10 млрд руб., срок погашения которого наступает в октябре 2009 года. А ранее наблюдательный совет ВЭБа согласился продлить на год кредитные линии на $1,8 млрд, выделенные Evraz Group при условии "безусловного выполнения тех обязательств, которые заемщики брали на себя по оригинальным кредитам и по
оригинальному формату погашения и обслуживания долга".
Аналитик UniCredit Aton Георгий Буженица считает, что инвесторов должны заинтересовать размещаемые бумаги, если цена их размещения будет на 10% ниже рыночной. Юрий Волов из Банка Москвы добавляет, что в текущих условиях снижение чистого долга Evraz до $4-5 млрд будет "вполне комфортным". Инвесторов, правда, новость не слишком обрадовала -- GDR Evraz на LSE подешевели на 11,35%. Но вчера в Лондоне снизились котировки акций и других металлургов, например у
"Северстали" падение превысило 10%.
Дмитрий Ъ-Смирнов
SIA.RU: Главное
