Банк "Русский стандарт" оптимизирует структуру долговых обязательств и намерен досрочно погасить часть еврооблигаций. Он станет первой из российских кредитных организаций, кто с начала кризиса официально обратится к инвесторам с таким предложением. Выкупая бумаги, "Русский стандарт" пытается убедить инвесторов в отсутствии рисков, связанных с высоким уровнем долговой нагрузки.
Вчера банк "Русский стандарт" разослал инвесторам предложение предъявить к досрочному выкупу ноты участия в кредите (LPN) на сумму $100 млн, то есть третью часть всего выпуска. Заявки от держателей бумаг он будет принимать до 18 декабря.
Как пояснил Ъ старший вице-президент банка "Русский стандарт" Леван Золотарев, долговые бумаги банка недооценены и торгуются не на тех уровнях, как хотелось бы: "Данной операцией мы хотим поддержать все выпуски наших бумаг".
После того как первый зампред Банка России Геннадий Меликьян заявил, что в структуре пассивов банка международные заимствования в размере 30% -- это "очень плохо", а более 30% -- "практически недопустимо", "Русский стандарт" сообщил о намерении снизить зависимость банка от внешних кредиторов. Как заявлял в сентябре Ъ господин Золотарев, этой
цели банк намерен достичь посредством диверсификации источников финансирования: увеличения доли депозитов физлиц и проведения секьюритизации активов. До конца года "Русский стандарт" планировал привлечь по новой схеме финансирования около $1 млрд: $750 млн -- за счет секьюритизации активов, остальные -- за счет депозитов физлиц. Однако по состоянию на 10 декабря планы эти были реализованы лишь частично. За счет декабрьской секьюритизации портфеля карточных кредитов банку удалось привлечь порядка $500 млн. При этом за октябрь объем средств, привлеченных на депозиты "Русского стандарта", увеличился всего на $23 млн.
Аналитики уверены, что объявленная оферта является попыткой "Русского стандарта" убедить инвесторов в том, что у него достаточный уровень ликвидности и проблем с бизнесом не существует. "Банк показывает инвесторам, желающим разгрузить лимиты на 'Русский стандарт', что у него есть возможность профинансировать выкуп бумаг по цене чуть ниже
рыночной",-- считает аналитик Райффайзенбанка Михаил Никитин. Этого не скрывают и в самом банке. "Это демонстрация того, что ликвидность банка находится на высоком уровне,-- утверждает Леван Золотарев,-- не исключено, что мы продолжим выкупать с рынка долговые бумаги, в том числе и рублевые".
Игорь Ъ-Орлов, Светлана Ъ-Дементьева
Вчера банк "Русский стандарт" разослал инвесторам предложение предъявить к досрочному выкупу ноты участия в кредите (LPN) на сумму $100 млн, то есть третью часть всего выпуска. Заявки от держателей бумаг он будет принимать до 18 декабря.
Как пояснил Ъ старший вице-президент банка "Русский стандарт" Леван Золотарев, долговые бумаги банка недооценены и торгуются не на тех уровнях, как хотелось бы: "Данной операцией мы хотим поддержать все выпуски наших бумаг".
После того как первый зампред Банка России Геннадий Меликьян заявил, что в структуре пассивов банка международные заимствования в размере 30% -- это "очень плохо", а более 30% -- "практически недопустимо", "Русский стандарт" сообщил о намерении снизить зависимость банка от внешних кредиторов. Как заявлял в сентябре Ъ господин Золотарев, этой
цели банк намерен достичь посредством диверсификации источников финансирования: увеличения доли депозитов физлиц и проведения секьюритизации активов. До конца года "Русский стандарт" планировал привлечь по новой схеме финансирования около $1 млрд: $750 млн -- за счет секьюритизации активов, остальные -- за счет депозитов физлиц. Однако по состоянию на 10 декабря планы эти были реализованы лишь частично. За счет декабрьской секьюритизации портфеля карточных кредитов банку удалось привлечь порядка $500 млн. При этом за октябрь объем средств, привлеченных на депозиты "Русского стандарта", увеличился всего на $23 млн.
Аналитики уверены, что объявленная оферта является попыткой "Русского стандарта" убедить инвесторов в том, что у него достаточный уровень ликвидности и проблем с бизнесом не существует. "Банк показывает инвесторам, желающим разгрузить лимиты на 'Русский стандарт', что у него есть возможность профинансировать выкуп бумаг по цене чуть ниже
рыночной",-- считает аналитик Райффайзенбанка Михаил Никитин. Этого не скрывают и в самом банке. "Это демонстрация того, что ликвидность банка находится на высоком уровне,-- утверждает Леван Золотарев,-- не исключено, что мы продолжим выкупать с рынка долговые бумаги, в том числе и рублевые".
Игорь Ъ-Орлов, Светлана Ъ-Дементьева
SIA.RU: Главное
