Итальянский модный дом объявил ценовой диапазон для 423,28 млн акций, которые компания намеревается продать в ходе предстоящего IPO в Гонконге. По сведениям источников, близких к ситуации, цена размещения одной акции составит от 36,5 гонконгских долларов ($4,6) до 48 гонконгских долларов ($6,2). Таким образом, компания намеревается привлечь от $2 млрд до $2,6 млрд. Организаторами IPO выступят банки Goldman Sachs, UniCredit, Credit Agricole и Banca IMI Intesa Sanpaolo, которые будут иметь опцион на покупку до 15% от объема размещенных акций — 63,49 млн (greenshoe option). Окончательная цена размещения будет объявлена 17 июня, а официальные торги акциями Prada начнутся 24 июня.
Грядущее IPO является уже третьей попыткой Prada за последние десять лет выйти на биржу. Ранее компания была вынуждена откладывать листинг из-за неблагоприятных условий на рынке. В результате нынешнего листинга модный дом может быть оценен в сумму, в 27 раз превышающую прогнозируемую годовую прибыль в 2011 году. Аналитики отмечают, что указанная цена является «высокой», однако при этом подчеркивают, что «в ближайшие 20 лет такие производители роскоши, как Prada, имеют хорошие перспективы роста».
SIA.RU: Главное
