Вклады физических лиц в российских банках - участниках системы страхования вкладов /ССВ/ в 1-м квартале 2008 г увеличились на 2,9 проц - до 5 трлн 277,9 млрд. руб. Об этом говорится в подготовленном Агентством по страхованию вкладов /АСВ/ обзоре рынка вкладов физических лиц за 1-й квартал 2008 г.
Поквартальное рассмотрение динамики вкладов в банковской системе показывает стандартное замедление темпов прироста вкладов в 1-м квартале 2008 г по сравнению с традиционно бурным ростом в 4-м квартале 2007 г. Снижение скорости притока вкладов наблюдалось также и по сравнению с 1-м кварталом 2007 г /5,8 проц/, что в принципе соответствует многолетнему тренду. Однако темпы прироста депозитов в начале текущего года оказались самыми низкими за период с 3-го квартала 2004 г.
Первоначальный прогноз АСВ по темпам прироста вкладов на 2008 г составлял 32-33 проц, что соответствует абсолютному приросту примерно на 1,64-1,69 трлн руб. Прирост вкладов в 1-м квартале в этом случае должен был составить около 270 млрд руб, тогда как фактический прирост составил 146 млрд руб. Поэтому при продолжении низкой динамики вкладов во 2-м квартале первоначальный прогноз, скорее всего, будет пересмотрен в сторону понижения.
По мнению АСВ, наблюдались три основные причины относительно низких темпов прироста вкладов в 1-м квартале 2008 г, вызванных краткосрочными макроэкономическими изменениями.
Первой причиной стал рост курса евро относительно рубля. В результате совокупный чистый спрос на наличные евро со стороны населения вырос до 5,3 млрд долл за 1-й квартал 2008 г, тогда как годом ранее он составлял лишь 1,1 млрд долл. Масштаб "внеплановых" покупок составляет около 140-150 млрд руб, что соответствует недополучению банковской системой прироста на 2,7-2,9 проц.
Второй причиной стал относительно высокий уровень потребительской инфляции в 1-м квартале 2008 г - 4,8 проц против 3,4 проц в 1-м квартале 2007 г. В результате определенная часть вкладчиков предпочла потратить доходы на текущее потребление и приобретение иностранной валюты /евро/.
Третья причина – это некоторое замедление роста доходов населения. Среднемесячная заработная плата в реальном выражении в 1-м квартале 2008 г увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 14 проц, тогда как в 1-м квартале 2007 г – на 18,2 проц.
В 1-м квартале 2008 г впервые за несколько лет произошло небольшое увеличение доли валютных вкладов, тогда как на протяжении ряда лет наблюдалось только их сокращение. В результате на 1 апреля 2008 г их доля, увеличившись на 0,4 процентных пункта, выросла до 13,3 проц в общем объеме вкладов физических лиц.
По мнению АСВ, рост доли вкладов в иностранной валюте является краткосрочным и вызван двумя причинами: общим замедлением темпов прироста рублевых вкладов, а также ростом популярности вкладов в евро.
Данные мониторинга АСВ по 100 крупнейшим розничным банкам показывают некоторый рост уровня процентных ставок за последние полгода. Однако средний размер повышения оказался не столь значительным, чтобы привести к заметному росту привлекательности банковских вкладов, он лишь слегка компенсировал возросший уровень потребительской инфляции.
Около 70 банков изменили процентные ставки, причем большая часть – 60 банков - в сторону увеличения. Общий уровень процентных ставок, взвешенный по объему вкладов, вырос, составив по рублевым годовым вкладам на сумму до 100 тыс руб. – 8,4 проц (рост на 0,2 процентных пункта/ и на сумму до 400 тыс руб – 8,9 проц /рост на 0,3 процентных пункта/. При этом средние /типичные/ процентные ставки составили 10,4 проц для вкладов до 100 тыс руб и 10,7 проц для вкладов до 400 тыс руб.
АСВ ожидает, что в среднесрочной перспективе процентные ставки будут сохраняться на текущем уровне, а к концу 2008 г – началу 2009 г могут вновь начать снижение.
В 1-м квартале 2008 г доля Сбербанка России (SBER) на рынке вкладов осталась без изменений – на уровне 51,5 проц. При этом доля 30-ти крупнейших по объему вкладов населения банков в 1-м квартале 2008 г снизилась на 0,4 процентных пункта - до 76,8 проц. Снижение концентрации вкладов в первую очередь было вызвано снижением долей банков первой десятки на рынке вкладов, кроме Сбербанка и группы ВТБ (VTBR), чьи позиции на рынке вкладов остались неизменными.
В 1-м квартале 2008 г, как и годом ранее, темпы прироста вкладов в региональных банках превосходили динамику вкладов в банках Московского региона - 4,6 проц и 3,6 проц соответственно. По мнению АСВ, традиционное лидерство региональных банков по росту вкладов в 1-м квартале 2008 г было вызвано их меньшей зависимостью от новогоднего всплеска поступлений на счета граждан в виде годовых премий. Также определенное влияние оказали более высокие процентные ставки по вкладам, чем в других группах банков.
SIA.RU: Главное
