ОАО «Промсвязьбанк», ООО «Ренессанс Брокер» и ЗАО «Райффайзенбанк» сообщают об успешном завершении размещения биржевых облигаций Коммерческого банка «Ренессанс Кредит» (ООО) серии БО-05 объемом 3 млрд рублей сроком обращения 5 лет.
По итогам маркетинга процентная ставка по биржевым облигациям Коммерческого банка «Ренессанс Кредит» (ООО) была установлена на уровне 11,35%.
Книга заявок была открыта 23 июля 2013 года с ориентирами по ставке купона 11,35% – 11,85% годовых.
Активный интерес к выпуску биржевых облигаций Коммерческого банка «Ренессанс Кредит» (ООО) позволил в день закрытия книги заявок понизить первоначальный маркетинговый диапазон до 11,35%-11,50% годовых. В ходе маркетинга были поданы заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 11% до 11,85% годовых. Общий объем спроса составил более 6 млрд. рублей.
С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (ООО) принял решение об акцепте 52 заявок инвесторов.
По выпуску биржевых облигаций Коммерческого банка «Ренессанс Кредит» (ООО) предусмотрена оферта через 1,5 года с даты начала размещения. Процентная ставка по второму и третьему купонам установлена равной процентной ставке по первому купону. Купон выплачивается два раза в год.
Организаторами выпуска выступают ОАО «Промсвязьбанк», ООО «Ренессанс Брокер» и ЗАО «Райффайзенбанк».
Выпуск облигаций Коммерческого банка «Ренессанс Кредит» (ООО) допущен к торгам ЗАО «ФБ ММВБ» 08 апреля 2013 года, индивидуальный номер – 4B020503354B.
У эмитента есть рейтинги от международных рейтинговых агентств Moody’s / S&P / Fitch на уровне «В2/Стабильный» / «B+/Стабильный» / «В/Стабильный». Выпуск биржевых облигаций БО-05 соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.
С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте банка – www.rencredit.ru.
SIA.RU: Главное
