Сбербанк ведет переговоры с "Русалом" о реструктуризации его долгов, сообщило в пятницу Reuters со ссылкой на источники в банковской отрасли. "Модель в общем согласована, мы не можем позволить крупнейшему в мире производителю обанкротиться",-- сказал один из них, "если цены на алюминий останутся низкими, срок погашения увеличится до 20-30 лет, если будут расти -- денежный поток позволит "Русалу" все вернуть в течение пяти лет". Речь идет о кредите на $4,58 млрд под залог 27,8% акций ГМК "Норильский никель", принадлежащих "Русалу" (по состоянию на август 2013 года компании оставалось выплатить $4,4 млрд), и кредите на 18,3 млрд руб.
Чистый долг "Русала" на конец сентября 2013 года составлял $10,14 млрд. Кроме кредитов Сбербанка это синдицированный предэкспортный кредит (PXF) на $4,75 млрд (осталось выплатить $3,44 млрд), синдицированный кредит на $400 млн, кредит Газпромбанка на $300 млн, два выпуска рублевых облигаций по 15 млрд руб. и ряд меньших кредитов. Кредит Сбербанка под залог акций ГМК компания должна погасить в 2016 году, PXF -- в 2018 году. В 2014 и 2015 годах "Русалу" предстоят выплаты $1,5 млрд и $1,6 млрд: около половины -- по PXF, в феврале 2014-го и апреле 2015 года могут быть предъявлены к выкупу облигации (погашения в 2018 и 2021 годах).
Как сообщал "Ъ" в октябре 2013 года, "Русал" ведет переговоры о рефинансировании синдицированных кредитов. Источник "Ъ" в одном из банков--участников PXF говорит, что переговоры в "очень продвинутой стадии", кредиторы активно общаются друг с другом и "Русалом". Сейчас в PXF участвует около 40 банков (изначально было 13). Вряд ли будут гаситься долги отдельным банкам: это создаст негативный прецедент и "превратит процесс из экономического в политический", добавляет собеседник "Ъ". "Мы стараемся максимально стандартизировать условия рефинансирования и подвести их под общую базу, что непросто с учетом огромной залоговой доли Сбербанка",-- поясняет банкир.
Решения по рефинансированию могут принять в феврале, полагают источники "Ъ" в банках, сроки погашения могут быть перенесены минимум на два-три года. На следующей неделе может пройти ежеквартальная встреча топ-менеджмента компании и участников PXF в Париже, отмечает один из собеседников "Ъ". В "Русале" подтвердили это, сказав, что компания изучает варианты рефинансирования, но о конкретике говорить преждевременно.
SIA.RU: Главное
