Невыгодная розница

9 июля 2014

Бизнес банков, активно выдающих необеспеченные розничные кредиты, не просто становится все менее доходным. Теперь его рентабельность, вопреки сложившейся традиции, стала даже меньше средней по банковскому сектору. По мнению и регулятора, и самих банкиров, текущее падение -- не предел.

О снижении рентабельности активов (ROA) банков, активно работающих в сегменте потребительского кредитования, свидетельствуют данные "Обзора финансовой стабильности ЦБ в четвертом квартале 2013 -- первом квартале 2014 года". К таковым ЦБ относит банки с объемом необеспеченных ссуд свыше 10 млрд руб., их долями в активах -- свыше 20%, долями процентных доходов по кредитам населению в общем объеме процентных доходов -- свыше 35%: всего 27 банков с совокупным объемом необеспеченных ссуд 2,5 трлн руб. Как свидетельствуют данные ЦБ, ROA этих банков, постепенно снижавшаяся, теперь опустилась даже ниже среднего уровня по банковскому рынку в целом -- 1,7% против 1,8%. И хотя разница небольшая, показателен сам факт перелома тенденции. До сих пор рентабельность активов таких игроков была выше среднерыночной. Годом ранее -- по итогам первого квартала прошлого года она составляла 5,7% против 2,1% в среднем по рынку.

На снижение рентабельности влияет снижение прибыли из-за роста отчислений в резервы на фоне ухудшения качества ссуд. Доля просрочки на 90 и более дней у таких игроков, по данным ЦБ, 14,7% против 9,3% в среднем по банковскому сектору. Кроме того, как указано в обзоре, в ответ на увеличение коэффициентов риска по кредитам населению с высокими ставками такие банки ограничили их выдачу.

В результате, если на 1 октября 2013 года на кредиты с эффективными ставками в диапазоне 35-45% приходилось 60,7% ссудной задолженности, а со ставками более 45% -- 30,9%, то на 1 апреля 2014 года значения данных показателей составляли 51,8% и 20,3% соответственно.

По мнению самого ЦБ, текущее снижение рентабельности активов розничных банков -- не предел. "В дальнейшем на фоне ухудшения макроэкономической ситуации (в условиях снижения индекса реальной заработной платы и ускорения инфляции) и роста закредитованности населения качество портфеля необеспеченных кредитов продолжит ухудшаться",-- отмечается в обзоре. Это, в свою очередь, потребует дополнительного формирования резервов на возможные потери по ссудам и приведет к дальнейшему снижению рентабельности. Поэтому "ожидается, что к октябрю 2014 года рентабельность активов банков выборки может снизиться до 1,4%".

Валерия Козлова