Проблемы в Европе продолжают давить на фьючерсы, - БКС Брокер

Фьючерс на S&P 500 -0,37% (1906), Nasdaq 100 -0,55% (3850) 

Внешний фон: сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 -1,5%; японский индекс Nikkei 225 -1,05%; китайский Shanghai Composite -0,11%.

Геополитические факторы опять в центре внимания финансовой прессы. Американские власти обвиняют Россию в увеличении  вдвое  численности  своих войск на границе с Украиной, а также в  нагнетании напряженности в связи с планами проведения военных учений.

Объем заказов промышленных  предприятий Германии в июне 2014 года рухнул на 3,2% по сравнению с предыдущим месяцем – максимальное падение с сентября 2011 года (прогноз: +1%). Это является прямым следствием нынешних разногласий между Россией и Западом. В текущих условиях немецкий бизнес опасается делать крупные заказы. 

Макростатистика США: в 16:30 мск вышел Торговый баланс товаров и услуг за июнь. Дефицит составил $41,54 млрд (прогноз: -$44,7 млрд). Данные предоставляются со значительным временным лагом и поэтому на рынки, как правило, не влияют.

Мнения: вчера ISM сообщил о росте деловой активности в июле в секторе услуг, на который приходится порядка 80% экономики США. Соответствующий индекс NMI вырос до 58,7 пункта с июньских 56 пунктов, что стало максимальным уровнем с момента создания индекса в январе 2008 года. Эти данные побудили главу ФРБ Далласа Ричарда Фишера заявить, что развитие экономики в подобном ключе может спровоцировать ФРС к более раннему по сравнению с нынешними ожиданиями повышению ставок.

Корпоративный сектор:

Вчера после закрытия торгов в США Walt Disney представил отчет за 3-й кв. 2014 финансового года, который существенно превысил консенсус-прогнозы аналитиков (см. подробней об отчете).

Акции сервиса коллективных скидок – Groupon – падают на премаркете на 17%. Квартальный убыток компании увеличился до $22,9 млн, а выручка оказалась хуже оценок аналитиков, что разочаровало инвесторов.

Не добавляет позитива на рынке и тот факт, что одновременно было сорвано две намечаемые мультимиллиардные сделки по слияниям/поглощениям. В медиаиндустрии 21st Century Fox решил отказаться от идеи купить Time Warner (-13%), а в секторе телекомов Sprint (-16%) не будет приобретать T-Mobile из-за проблем со стороны регулирующих органов.

Китайское правительство исключило iPad и MacBook, производимые Apple, из списка товаров для госзакупок из-за опасений относительно их информационной безопасности. Одновременно Apple и Samsung, конкурирующие на мировом рынке смартфонов и планшетных компьютеров, договорились отозвать все иски о нарушении патентов за пределами США. При этом соглашения не затрагивают споры о копировании технологий, рассматриваемые в американских судах. Но это не вся информация по технологичному гиганту на сегодня. Согласно данным MarketWatch, Apple может представить новую, шестую, версию  смартфона iPhone 9 сентября. Официально Apple пока не  делал каких-либо  публичных  заявлений о дате выхода iPhone 6. Корпорация обычно рассылает приглашения прессе за две недели до мероприятия.

Инвестбанк Morgan Stanley пересмотрел финансовые показатели за 2-й кв. в сторону понижения в связи с достижением соглашения по урегулированию «ипотечных» судебных дел. Оказалось, что прибыль на одну акцию составила не $0,60, а $0,58. 

Фонд Baring Vostok планирует продать 1/4 своего пакета акций в голландской компании Yandex N.V., контролирующей российский Яндекс, пишут Ведомости. Это примерно 1,5% уставного капитала компании и 4,5% голосующих акций. Сделка может произойти в течение трех месяцев, начиная с 17 июля. Исходя из рыночной стоимости акций Yandex на конец торгового дня 5 августа, цена этого пакета составляет примерно $152 млн.

В целом, новостной фон на данный момент достаточно негативный.

Техническая картина: после отскока в понедельник коррекционное падение продолжилось. В качестве ближайшей цели по фьючерсу на S&P 500 можно выделить уровень 1890-1885 пунктов (статическая поддержка и нижняя граница долгосрочного восходящего канала). Пробитие этого уровня откроет дорогу для более масштабного снижения. В текущих условиях, когда фьючерс на дневном графике уже несколько перепродан (осциллятор RSI(7) = 24), возможна волатильность, однако даже в случае выкупа сегодняшней просадки прогнозировать окончание коррекции будет несколько преждевременным.



Оксана Холоденко, БКС Экспресс