Главным событием сегодняшнего утра для мирового финансового рынка стал обвал британского фунта. С самого открытия торгов на «азиатской» сессии наблюдался гигантский гэп вниз по паре GBP/USD. Курс в моменте опускался до уровня 1,18 – это новый минимум с 1985 года.
В последнее время фунт выглядел слабо и на этой неделе даже успел опуститься чуть ниже тех уровней, которые были показаны сразу же после решения по Brexit. Однако настолько мощное снижение стало большой неожиданностью для участников рынка. Этот Flash Crash по-английски. Фундаментально такой эмоциональный пролив не совсем оправдан, так что значительная часть просадки очень быстро была выкуплена. Сейчас курс GBP/USD находится в районе 1,24 (-1,7% ко вчерашнему закрытию).
Российский рынок акций вчера попробовал развернуться наверх, однако пока об уверенном росте говорить преждевременно. На 4-часовом график индекса ММВБ четко просматривается попытка возврата в рамки покинутого ранее up-тренда. Закрытие недели выше 1990 может стать локальным «бычьим» сигналом. Ну а пока по ММВБ все-таки еще есть шансы на возможное углубление текущей коррекции вплоть до отметок 1950 и 1925.
Среди отдельных бумаг лучше остальных накануне выглядели акции АЛРОСА (+4,4%). Акции вышли на новые максимумы. После преодоления уровня 92 руб. технические цели сдвигаются в область 97-98 руб. Взгляд на акции по-прежнему позитивный. Среди голубых фишек это самая интересная бумага.
Возобновился спрос в привилегированных акциях Сургутнефтегаза (3,2%). После затяжной фазы распродаж технический отскок в этом популярном «дивидендном» инструменте вполне оправдан. Вчера была опубликована спекулятивная торговая рекомендация по этой бумаге.
Одной из главных корпоративных новостей стало сообщение о том, что Правительством выпущена директива о покупке Роснефтью пакета в Башнефти. Роснефть направит на приобретение 50,0755% акций не более 330 млрд рублей. В это же время сообщается, что Роснефть подтвердила интерес к покупке своих акций у государства в рамках запланированной приватизации. Если история с Башнефтью умеренно позитивна для акций обеих компаний (эффект синергии для Роснефти и выкуп с премией по Башнефти), то решение о потенциальном выкупе собственных бумаг у Роснефтегаза совсем не радует. Как отмечает аналитик ФГ БКС Кирилл Таченников, такой расклад негативен для котировок, поскольку увеличение чистого долга на $11 млрд с последующей возможной перепродажей 19.5%-ной доли по более низкой цене может оказать давление на чистую прибыль Роснефти и снизить ликвидность в условиях некомфортного графика погашения долга.
Тем временем продолжается поступательный рост нефтяных котировок. Вчера цен фьючерсов на североморскую смесь Brent поднялась на новые максимумы за последние 12 месяцев. Котировки вплотную подобрались к первой цели около $53, о которой мы говорили в предыдущих обзорах. Если и этот рубеж будет пройден, то разворот и начало коррекции может начаться лишь от отметки $54,5 за баррель.
Рубль по-прежнему отстает в своей динамике от скорости роста цен на нефть. Brent после алжирских договоренностей выросла на 14,8%, а пара USD/RUB скорректировалась лишь на 2,7% (плюс поправка на рост индекса доллара +1,3%). Если цены на нефть даже будут просто стабильны, то плавное укрепление рубля по отношению к доллару и евро может быть продолжено.
Внешний фон на данный момент складывается умеренно негативный. Американские площадки после нашего закрытия в четверг незначительно отскочили. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 с утра снижается на 0,22%, Brent падает на 0,06%. С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по ММВБ, скорее всего, пройдет совсем недалеко от уровня закрытия четверга.
Карпунин Василий, БКС Экспресс
SIA.RU: Главное
