2 ноября была закрыта книга заявок по размещению еврооблигаций, сообщил Татфондбанк. "Объем сделки составил $60 млн, средства привлечены на три года под 8,5% годовых",-- уточнили в пресс-службе банка. Объем спроса оказался в два с половиной раза меньше ожидаемого -- банк планировал привлечь до $150 млн. "Объем сделки связан во многом с меньшей, чем ожидалось, книгой заявок российских клиентов. Кроме того, эмитент был не готов удовлетворить часть заявок по более высокой цене от азиатских инвесторов",-- отметили в Татфондбанке.
Татфондбанк входит в топ-50 банков по активам и капиталу, согласно рейтингу "Интерфакса" на 1 октября. Крупнейший акционер банка -- ООО "Новая нефтехимия" (20,2%). Республика Татарстан владеет 10% акций банка, у ООО "Селена-Синтез" и ЗАО "Гелио-полис" -- по 9,9%. УК "Регионфинансресурс" и Ипотечному агентству Республики Татарстан принадлежит по 8,7%. ОАО "Артуг" -- 5,2%, остальные акционеры владеют долями менее 5%.
Тот факт, что спрос на облигации Татфондбанка оказался существенно ниже предложения, на первый взгляд парадоксален, потому что в целом на рынке наблюдается обратный тренд.
Однако в последние дни из-за падения цен на нефть рыночная ситуация резко ухудшилась. По данным Reuters, стоимость российской нефти Urals на спот-рынке снизилась до $43, за десять дней цены упали почти на 15%. "Эмитенты второго эшелона очень чувствительны к перепадам внешней конъюнктуры, и поэтому резкое падение цены на нефть повлияло на спрос со стороны инвесторов",-- отмечает гендиректор УК "Арикапитал" Алексей Третьяков.
Но ключевая причина, по мнению экспертов, в том, что, несмотря на квазигосударственный статус, Татфондбанк относится к банкам второго эшелона. "А с ними сейчас инвесторы опасаются иметь дело после громкой истории банка "Пересвет"",-- считает руководитель дирекции анализа долговых инструментов банка "Уралсиб" Дмитрий Дудкин.
"Уже не первый раз за последнее время повторяется ситуация, когда банк с хорошей отчетностью, соблюдающий нормативы, в одночасье оказывается на грани краха. В такой ситуации инвесторы не понимают, какой информации об эмитенте можно доверять, и предпочитают не рисковать",-- указывает господин Дудкин.
Юлия Локшина, Виталий Гайдаев
SIA.RU: Главное
