Российские банки заработали в 2021 году рекордную чистую прибыль — 2,4 трлн руб., сообщил ЦБ. Без учета банка непрофильных активов «Траст» прибыль сектора составила 2,3 трлн руб., это почти в полтора раза больше заработанного по итогам 2020 года, но немного не дотягивает до оптимистичного прогноза ЦБ в 2,5 трлн руб., который регулятор давал ранее. Как пояснил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов, результат оказался ниже прогнозного из-за слабого четвертого квартала. Из-за сезонного роста операционных расходов, в том числе на предпраздничную рекламу и бонусные выплаты, а также из-за переоценки облигаций прибыль последнего квартала оказалась наименьшей в году (494 млрд руб.). Впрочем, этот результат превысил показатели аналогичных периодов 2020 и 2019 годов.
Всего в прошлом году прибыльными оказались более 300 банков. При этом 85% прибыли заработали системно значимые банки, причем половина прибыли сектора пришлась на Сбербанк — 1,24 трлн руб.
Рекордный результат по прибыли был показан на фоне активного роста объемов банковского бизнеса. Чистые процентные доходы выросли на 15%, до 4,1 трлн руб., чистые комиссионные доходы — на 20%, до 1,5 трлн руб. Положительно сказались и «низкие расходы на резервы после того, как банки много зарезервировали в 2020 году, когда пандемическая ситуация была крайне неопределенной», отмечают в ЦБ. Однако в декабре ряду банков пришлось создавать дополнительные крупные резервы на возможные потери, указал регулятор, не раскрывая подробностей.
Чистая процентная маржа снизилась по итогам года до 4,3% (только за последний квартал снижение составило 0,1 п. п.). В дальнейшем в ЦБ ожидают снижения маржи еще на 0,2–0,3 п. п. За 2021 год банкам удалось нарастить и капитал, запас которого в системе, по оценке ЦБ, увеличился на 6%, до 6,1 трлн руб. Буфер по капиталу вырос как за счет докапитализации крупных банков (совокупно на 61 млрд руб.), так и за счет переоценки ценных бумаг (36 млрд руб.), следует из обзора ЦБ.
Портфель потребительских кредитов за прошлый год вырос на 20% против 8,8% в 2020 году.
ЦБ продолжает беспокоить высокий рост долговой нагрузки существующих заемщиков. «Беспокоит даже не сама цифра 20%, а то, что этот рост опережает рост номинальных доходов населения, и… то, что у нас нет притока новых заемщиков»,— указал господин Данилов. Вместе с тем принятые ЦБ меры должны несколько затормозить этот процесс. Так, с середины 2022 года заработает механизм установления макропруденциальных лимитов, что должно привести к ограничению выдачи рискованных ссуд заемщикам с долговой нагрузкой выше 80% и на срок больше пяти лет.
Опережающими темпами (на 30% с корректировкой на секьюритизацию) в прошлом году рос ипотечный портфель банков. Этот результат превысил показатель предшествующего года, когда темпы роста составили около 25%. Впрочем, высоких рисков перегрева на этом рынке ЦБ не видит и ожидает в среднесрочном периоде снижения выдач из-за роста ставок.
Портфель корпоративных кредитов вырос за прошлый год на 11,7%. Это выше, чем «в стрессовом 2020 году, когда компании остро нуждались в финансовых ресурсах», отмечается в обзоре.
Средства населения без учета эскроу выросли на 5,7% (или 1,9 трлн руб.), до 34,7 трлн руб. Однако в ЦБ ожидают ускорения темпов прироста средств населения в 2022 году до 7–10%. Но основной приток фондирования в банковскую систему обеспечили компании (18% или 5,8 трлн руб., до 38,3 трлн руб.) в основном на фоне роста цен на сырье, отметили в ЦБ. Это оказалось рекордным значением за десять лет, по оценке господина Данилова.
Ольга Шерункова
SIA.RU: Главное
