25 августа 2022 года завершился сбор заявок на выпуск облигаций ЛК «Европлан» серии 001Р-05 со сроком обращения 3 года, купонным периодом 91 день, ставкой купона 10,5% годовых. Эмитенту присвоен кредитный рейтинг A+ (RU), прогноз «Позитивный» от АКРА.
На момент открытия книги заявок планируемый объем размещения составлял 3 млрд руб., ориентир по ставке купона – 10,75-11,00% годовых, что соответствовало диапазону доходности к погашению 11,19-11,46% годовых. Интерес со стороны инвесторов и кредитное качество ЛК Европлан позволили увеличить объем размещения облигаций до 5,5 млрд руб. и снизить ставку купона до 10,50% годовых (доходность к погашению – 10,92% годовых). Участие в выпуске принял широкий круг институциональных и розничных инвесторов.
Техническое размещение на Московской Бирже состоится предварительно 31 августа 2022 года.
Ранее Россельхозбанк выступал организатором первичного размещения облигаций ПАО «ЛК «Европлан» объемом 7 млрд руб., которое состоялось 28 сентября 2021 года.
SIA.RU: Главное
