В четверг, 6 октября, ГМК «Норильский никель» закрыла книгу заявок по размещению пятилетних облигаций на сумму 25 млрд руб. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, МКБ, БК «Регион», Росбанк и Россельхозбанк. Ставка первого купона была установлена в размере 9,75% годовых, на 10 базисных пунктов (б. п.) ниже первоначального ориентира. Доходность к оферте через три года составила 9,99% годовых.
Размещение «Норникеля» стало крупнейшим рыночным размещением за месяц. В начале сентября ДОМ.РФ разместил трехлетние бумаги объемом 30 млрд руб. с доходностью 8,85% годовых. Среди эмитентов реального сектора крупнейшим рыночным размещением сентября стал выпуск четырехлетних бумаг «РусГидро», спрос на которые составил 106 млрд руб., что позволило компании увеличить объем размещения с 15 млрд руб. до 20 млрд руб. и снизить ставку с 9,15% до 8,5% годовых.
В последние две недели сентября активность эмитентов на российском долговом рынке была низкой из-за сильно возросшей волатильности на фоне роста геополитических рисков и ужесточения риторики Банка России. Доходность среднесрочных ОФЗ выросла до 8,9–10,4% годовых.
Минфин три недели подряд отказывался от проведения аукционов по размещению гособлигаций.
«Ряд корпоративных эмитентов, которые явно намеревались в конце сентября выйти на первичный рынок с размещениями (по оценке аналитиков, на сумму около 40 млрд руб.), приостановили свои планы до нормализации ситуации или как минимум до появления некой определенности в экономике и политике»,— отмечает управляющий активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Павел Капустюк.
Виталий Гайдаев
SIA.RU: Главное
