11 октября 2022 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «ГМК «Норильский никель» серии БО-001P-02 объемом 25 млрд руб. со сроком обращения 5 лет, офертой через 3 года и купонным периодом 182 дня.
Сбор заявок проходил 06 октября 2022 года. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 9.85% годовых, что соответствует доходности к оферте 10.09%. Спрос инвесторов позволил эмитенту снизить ставку купона до 9.75% годовых, что соответствует доходности к оферте 9.99%. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая пенсионные фонды, управляющие компании, страховые компании, банки, а также розничных инвесторов.
«Сделка была реализована в сложных рыночных условиях. При этом компания смогла не только собрать необходимый объем выпуска, но и снизить ставку купона. Это свидетельствует о том, что инвесторы проявляют устойчивый интерес к наивысшему кредитному качеству Компании даже в периоды волатильности» – прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.
SIA.RU: Главное
