Внеочередное собрание акционеров МТС-банка (занимал на начало 2024 года 24-е место по размеру активов, по оценке «Интерфакса») приняло решение обратиться на Московскую биржу за листингом. Эту информацию банк раскрыл в среду, 13 марта. Кроме того, совет директоров банка принял решение о проведении допэмиссии 7,19 млн акций (19% от увеличенного уставного капитала) номинальной стоимостью 3,6 млрд руб. по открытой подписке.
В середине февраля агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщало о планах проведения IPO банка в «весеннее окно». Источник на финансовом рынке допускает, что МТС-банк может провести IPO во втором квартале 2024 года по схеме cash in. По его словам, «привлеченные средства могут быть направлены на органический рост бизнеса банка». В МТС-банке заявили, что «о конкретных планах говорить преждевременно», однако допускают «различные сценарии развития».
Согласно отчетности по МСФО, на начало 2024 года капитал банка составил 71,3 млрд руб. без учета бессрочных облигаций. Консолидированная чистая прибыль за 2023 год достигла 12,5 млрд руб. Банк с февраля 2023 года находится в SDN-List.
Участники рынка указывают на ряд положительных показателей банка. В частности, при росте доходов примерно на 50% (операционные доходы до создания резервов выросли на 47%, до 64,5 млрд руб.) количество клиентов выросло всего на 8% (до 3,8 млн человек), что говорит о существенном росте доходов на одного клиента, отмечает начальник аналитического департамента «ТКБ Инвестмент Партнерс» Михаил Нестеров. Руководитель отдела по работе с клиентами УК «Альфа-Капитал» Александр Абрамян подчеркивает, что особенность МТС-банка в доступе к большим данным материнской компании (МТС, принадлежит 99,9% банка), основанной на базе из более 80 млн абонентов. Если банку удастся поддерживать высокие темпы роста и прибыльность или даже наращивать их, «логично увидеть премию по сравнению с другими игроками на рынке», считает он.
Ольга Шерункова, Виталий Гайдаев
SIA.RU: Главное
