Как стало известно "Ъ", контролирующий акционер крупнейшего золотодобытчика РФ "Полюс" -- Polyus Gold Саида Керимова передумал продавать консорциуму китайских инвесторов во главе с Fosun Group блокпакет компании. Теперь обсуждается продажа лишь 15% акций "Полюса" за сумму около $1,4 млрд, что позволит Polyus Gold вдвое снизить долг перед Сбербанком. Еще до 10% акций "Полюса" планируется продать в рамках SPO, но для этого потребуется привлечь якорных инвесторов.
Консорциум китайских Fosun Group, золотодобывающей Zhaojin Mining и железорудной Hainan Mining (Fosun -- совладелец последних двух компаний) может получить лишь 15%, а не 25% крупнейшего российского золотодобытчика ПАО "Полюс", рассказали источники "Ъ", знакомые с ситуацией. По их словам, соглашение может быть подписано в ближайшее время, "хотя уже несколько раз процедура переносилась". Предполагается, что консорциум купит у Polyus Gold International Ltd Саида Керимова (PGIL, владеет 91,73% акций ПАО) 10% "Полюса", исходя из оценки компании в $8,9 млрд, и получит колл-опцион еще на 5% в течение года с момента подписания, причем цена этой сделки будет на 10% выше, чем первой. Всего PGIL может выручить от сделки около $1,4 млрд. Консорциум может получить два места в совете директоров золотодобытчика. В "Полюсе" отказались от комментариев, связаться с Fosun вчера не удалось.
О том, что Fosun планирует выкупить блокпакет "Полюса" примерно за $2 млрд, "Ъ" сообщал в ноябре 2016 года, позже стало известно, что группа будет управляющим партнером в составе консорциума, а возможность сделки подтверждал в апреле по итогам заседания российско-китайской межправкомиссии первый вице-премьер Игорь Шувалов.
"Полюс" с запасами золота в 64,3 млн унций относится к компаниям, имеющим стратегическое значение для РФ, поскольку разрабатывает недра федерального значения (запасы золота от 50 тонн, или 1,6 млн унций). Кроме того, в январе СП "Полюса" и "Ростеха" "СЛ Золото" фактически без борьбы выиграло аукцион на крупнейшее золоторудное месторождение страны Сухой Лог в Иркутской области (запасы по ГКЗ -- 62,8 млн унций, ресурсы -- около 70 млн унций). Частные иностранные компании могут получить в стратегических компаниях РФ 25% долей или выше только с одобрения правкомиссии по иноинвестициям. Сделка "Полюса" с Fosun также требует одобрений китайских регуляторов, говорили ранее источники "Ъ".
Читайте также:
С регуляторными процедурами снижение доли для сделки не связано, настаивают сейчас источники "Ъ". "Сделку в прежнем формате концептуально одобрил Игорь Шувалов, к тому же сохраняется возможность возобновить переговоры о покупке консорциумом до 25% в долгосрочной перспективе",-- говорит один из собеседников "Ъ". Он связывает изменение параметров сделки "исключительно с финансовыми аспектами". Но другой собеседник "Ъ", близкий к "Полюсу", говорит, что основной акционер компании решил не продавать консорциуму 25%, поскольку видит потенциал повышения ее стоимости в среднесрочной перспективе. "Эта позиция была сообщена китайским инвесторам",-- заверяет источник "Ъ". При этом он подчеркивает, что подготовка "Полюса" к SPO -- параллельный процесс, не связанный с переговорами с Fosun.
Анатолий Джумайло, Денис Скоробогатько
SIA.RU: Главное
