ВТБ впервые с мая прошлого года вышел на рынок публичного долга. Банк разместил еврооблигации на 450 млн швейцарских франков ($415 млн). Первоначально ВТБ планировал привлечь более $1 млрд, однако планы пришлось скорректировать после консультаций с потенциальными инвесторами.
О том, что ВТБ разместил еврооблигации на 450 млн швейцарских франков ($414,95 млн) с купоном 7,5% годовых, "Ъ" рассказали организаторы сделки и источник в банке. Размещение состоялось по цене номинала, срок обращения выпуска составит два года. Организаторами размещения выступили BNP Paribas и "ВТБ Капитал". По словам источника в одном из банков-организаторов, бумаги были размещены среди крупных европейских фондов.
Занимая в швейцарских франках, ВТБ выходит на специфический рынок, отмечают эксперты. Основную группу инвесторов там составляют частные клиенты швейцарских банков. По словам аналитика МДМ-банка Михаила Галкина, заимствования на этом рынке доступны только для эмитентов с рейтингом не ниже BBB- по шкале S&P или Fitch (у ВТБ -- BBB). В апреле нынешнего года "Газпром" разместил двухлетний выпуск еврооблигаций объемом 500 млн швейцарских франков со ставкой купона 9%. "Инвесторы, работающие на швейцарском рынке, видят риск ВТБ впервые и готовы за него заплатить больше",-- полагает аналитик банка "Траст" Павел Пикулев.
По поводу итогов размещения еврооблигаций и целей, для которых привлекалось финансирование, в ВТБ от официальных комментариев отказались. По словам источника "Ъ" в банке, привлечение средств необходимо банку для поддержания ликвидности. "Размещение еврооблигаций в швейцарских франках позволит ВТБ диверсифицировать пассивную базу в валюте",-- полагает старший аналитик ФК "Уралсиб" Леонид Слипченко.
О том, что ВТБ разместил еврооблигации на 450 млн швейцарских франков ($414,95 млн) с купоном 7,5% годовых, "Ъ" рассказали организаторы сделки и источник в банке. Размещение состоялось по цене номинала, срок обращения выпуска составит два года. Организаторами размещения выступили BNP Paribas и "ВТБ Капитал". По словам источника в одном из банков-организаторов, бумаги были размещены среди крупных европейских фондов.
Занимая в швейцарских франках, ВТБ выходит на специфический рынок, отмечают эксперты. Основную группу инвесторов там составляют частные клиенты швейцарских банков. По словам аналитика МДМ-банка Михаила Галкина, заимствования на этом рынке доступны только для эмитентов с рейтингом не ниже BBB- по шкале S&P или Fitch (у ВТБ -- BBB). В апреле нынешнего года "Газпром" разместил двухлетний выпуск еврооблигаций объемом 500 млн швейцарских франков со ставкой купона 9%. "Инвесторы, работающие на швейцарском рынке, видят риск ВТБ впервые и готовы за него заплатить больше",-- полагает аналитик банка "Траст" Павел Пикулев.
По поводу итогов размещения еврооблигаций и целей, для которых привлекалось финансирование, в ВТБ от официальных комментариев отказались. По словам источника "Ъ" в банке, привлечение средств необходимо банку для поддержания ликвидности. "Размещение еврооблигаций в швейцарских франках позволит ВТБ диверсифицировать пассивную базу в валюте",-- полагает старший аналитик ФК "Уралсиб" Леонид Слипченко.
SIA.RU: Главное
