Выпуск облигаций ОАО «Авиационная Компания «ТРАНСАЭРО» объемом 3 млрд руб. полностью размещен.
По итогам закрытия книги заявок ставка первого купона была установлена в размере 16,95 % годовых.
В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 15,5 % до 17 % годовых. По факту закрытия книги спрос на облигации превысил предложение и составил около 3,4 млрд руб. Всего участниками рынка было подано 30 заявок.
В состав синдиката по размещению вошли: Организатор - Промсвязьбанк; Со-организаторы - Сбербанк, Тройка Диалог ИК, МФК-Банк, Московский Индустриальный Банк, Собинбанк, Русь-Банк; Андеррайтер - Альба Альянс КБ; Со-андеррайтеры - Альта-Банк, Международный акционерный банк, Нефтепромбанк, Развитие-Столица Банк, Финансовый Дом ИК.
Срок обращения облигаций - 4 года, купонный доход выплачивается раз в полгода. В соответствии с эмиссионными документами, оферта состоится через 12 месяцев после даты размещения по ставке 100% от номинальной стоимости. Дополнительная оферта, учитывая валютный риск, также состоится через 12 месяцев после даты размещения, по цене, рассчитываемой, исходя из курса доллара США Банка России на дату приобретения.
Средства, привлекаемые от размещения облигаций, будут использованы для финансирования программы дальнейшего развития «ТРАНСАЭРО». Поручителем по займу выступает ООО «ТРАНСАЭРО-Финансы». Государственный регистрационный номер выпуска 4-01-00165-А.
О Промсвязьбанке
ОАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания - 1995) - один из ведущих российских частных банков с активами 390,9 млрд рублей и собственным капиталом 40,2 млрд рублей по состоянию на 01.10.2009 (по РСБУ). Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 84,68 % в уставном капитале банка, а 15,32 % принадлежат Commerzbank Auslandsbanken Holding AG (дочерняя компания Commerzbank AG). Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «Ba2» Moody-s Investors Service, «B» Standard & Poor's, «B+» Fitch Ratings,а также индивидуальный рейтинг
кредитоспособности «АА+» Национального Рейтингового Агентства. По состоянию на 01.10.2009 сеть банка на территории России насчитывает 235 офисов, включая 48 филиалов. За рубежом работают филиал и дополнительный офис банка
на Кипре, представительства на Украине, в Китае и Индии. В Банковскую группу Промсвязьбанк входит ОАО «Промсвязьбанк» (головная кредитная организация), ОАО АКБ «Волгопромбанк», ОАО «ЯРСОЦБАНК», ОАО ГБ «Нижний Новгород». www.psbank.ru
SIA.RU: Главное
