Сбербанк планирует стать одним из организаторов IPO "Русала". Это будет первое публичное размещение, проведенное банком на рынке акционерного капитала. Для Сбербанка логично размещать бумаги своего крупного должника, к тому же банку необходим опыт работы на новом рынке в преддверии организации выпусков депозитарных расписок российских компаний -- право на эту деятельность депозитарий Сбербанка получит со следующего года.
Проведение IPO "Русала" намечено на конец нынешнего года. Объем размещения составит 10% акций. Инвестбанкиры, близкие к сделке, отмечают, что изначально компания планировала привлечь $3 млрд, однако, скорее всего, объем размещения будет меньше. По словам источников "Ъ", основными организаторами IPO выступят Credit Suisse и BNP Paribas. Кроме того, в сделке участвуют Merrill Lynch, "Ренессанс Капитал", "ВТБ Капитал", Bank of China и Bank of America. Планируется, что бумаги алюминиевого холдинга будут размещаться на Гонконгской и Парижской фондовых биржах. По словам одного из инвестбанкиров, близких к сделке, основная ставка делается на Гонконгскую биржу, потому что спрос со стороны азиатских инвесторов на подобные активы выше, чем в Европе. Впрочем, для того чтобы провести размещение в нынешнем году, компания должна до 19 ноября подписать соглашение о реструктуризации долгов с кредиторами. "Русал" сейчас реструктурирует долг на $16,8 млрд, в том числе на $7,5 млрд -- перед международными банками.
Участие в IPO "Русала" в качестве организатора станет для Сбербанка первой сделкой на рынке акционерного капитала. Ранее банк проводил размещения только на долговом рынке. По данным Cbonds на 30 сентября, Сбербанк занимал восьмое место в рейтинге организаторов облигационных займов. За девять месяцев этого года Сбербанк был организатором 14 эмиссий пяти эмитентов, среди которых -- АИЖК, "Мечел", РЖД. Совокупный объем выпусков составил 38,04 млрд руб.
О намерении Сбербанка развивать инвестиционно-банковский бизнес топ-менеджеры банка заявляли неоднократно. "Мы решили, что будем выстраивать компетенции более сложных финансовых продуктов, имеющих отношение к инвестиционно-банковскому ряду, очень интегрированному с нашим корпоративным бизнесом",-- заявил на прошлой неделе старший вице-президент Сбербанка Денис Бугров. "Участие Сбербанка в IPO "Русала" неудивительно, ведь банк является крупным кредитором алюминиевого холдинга и других структур Олега Дерипаски",-- отмечает глава крупного инвестбанка. По неофициальным данным, долг "Русала" перед российскими банками (ВТБ, Сбербанком и Газпромбанком) составляет $2 млрд.
Наиля Ъ-Аскер-заде
Проведение IPO "Русала" намечено на конец нынешнего года. Объем размещения составит 10% акций. Инвестбанкиры, близкие к сделке, отмечают, что изначально компания планировала привлечь $3 млрд, однако, скорее всего, объем размещения будет меньше. По словам источников "Ъ", основными организаторами IPO выступят Credit Suisse и BNP Paribas. Кроме того, в сделке участвуют Merrill Lynch, "Ренессанс Капитал", "ВТБ Капитал", Bank of China и Bank of America. Планируется, что бумаги алюминиевого холдинга будут размещаться на Гонконгской и Парижской фондовых биржах. По словам одного из инвестбанкиров, близких к сделке, основная ставка делается на Гонконгскую биржу, потому что спрос со стороны азиатских инвесторов на подобные активы выше, чем в Европе. Впрочем, для того чтобы провести размещение в нынешнем году, компания должна до 19 ноября подписать соглашение о реструктуризации долгов с кредиторами. "Русал" сейчас реструктурирует долг на $16,8 млрд, в том числе на $7,5 млрд -- перед международными банками.
Участие в IPO "Русала" в качестве организатора станет для Сбербанка первой сделкой на рынке акционерного капитала. Ранее банк проводил размещения только на долговом рынке. По данным Cbonds на 30 сентября, Сбербанк занимал восьмое место в рейтинге организаторов облигационных займов. За девять месяцев этого года Сбербанк был организатором 14 эмиссий пяти эмитентов, среди которых -- АИЖК, "Мечел", РЖД. Совокупный объем выпусков составил 38,04 млрд руб.
О намерении Сбербанка развивать инвестиционно-банковский бизнес топ-менеджеры банка заявляли неоднократно. "Мы решили, что будем выстраивать компетенции более сложных финансовых продуктов, имеющих отношение к инвестиционно-банковскому ряду, очень интегрированному с нашим корпоративным бизнесом",-- заявил на прошлой неделе старший вице-президент Сбербанка Денис Бугров. "Участие Сбербанка в IPO "Русала" неудивительно, ведь банк является крупным кредитором алюминиевого холдинга и других структур Олега Дерипаски",-- отмечает глава крупного инвестбанка. По неофициальным данным, долг "Русала" перед российскими банками (ВТБ, Сбербанком и Газпромбанком) составляет $2 млрд.
Наиля Ъ-Аскер-заде
SIA.RU: Главное
