"Русал" собрал полную книгу заявок уже на третий день road show IPO, в ходе которого рассчитывает получить $1,88-2,59 млрд за 10,81% своих акций. Об итогах размещения и оценке, которую получит компания, говорить пока рано, но пример "Русала" уже заставил обратить внимание на Гонконг другие российские компании -- вчера о возможности SPO на азиатской площадке объявила горнодобывающая группа компаний Petropavlovsk.
То, что книга заявок полностью подписана, пока говорит лишь о том, что IPO "Русала" в любом случае состоится, отмечает аналитик ИК "Арбат Капитал" Артем Бахтигозин. Но утверждать, что акции компании пользуются высоким спросом, преждевременно, считает Дмитрий Смолин из "Уралсиба". У "Русала" была договоренность с основными инвесторами еще до открытия книги заявок, напомнил он,-- это ВЭБ, фонды NR Investments Limited британца Натаниэля Ротшильда и Paulson & Co американского миллиардера Джона Полсона, а также азиатский предприниматель Роберт Куок Хок Нень. Все вместе они могут выкупить до 40% объема IPO, потратив примерно $880 млн. Также известно, что еще на $100 млн планирует покупку акций гонконгская Cheung Kong Holdings гонконгского предпринимателя Ли Ка-Шинга.
Оценить итоги размещения "Русала" пока невозможно, но его пример уже привлекает другие российские сырьевые компании. Вчера о возможности провести вторичное размещение (SPO) в Гонконге заявила газете Financial Times группа компаний Petropavlovsk, 85% акций которой сейчас торгуется в Лондоне.
Роман Асанкин, Алена Миклашевская
SIA.RU: Главное
