В 2009 году около 90% всех ипотечных кредитов было выдано тремя структурами -- Сбербанком, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) и ВТБ 24. Причем доля Сбербанка превысила 63% против 37% в 2008 году. Однако доминирующее положение Сбербанка не делает ипотечные кредиты доступнее для населения -- весь 2009 год его ставки были сопоставимы со ставками коммерческих банков, которые действовали на этом рынке.
По статистике ЦБ, за 2009 год объем выданных ипотечных кредитов сократился более чем в четыре раза -- с 655,7 млрд руб. в 2008 году до 152,4 млрд в 2009 году. При этом большинство игроков, ранее выдающих заметные объемы ипотеки, практически прекратили выдачу новых кредитов, ограничившись обслуживанием накопленного портфеля.
Сбербанк во время кризиса почти вдвое увеличил свою долю в выдаче ипотеки. Остальные банки, включая государственный ВТБ 24, сокращали этот показатель.
В ВТБ 24 это объясняют антикризисными мерами, введенными осенью 2008 года, когда банк повысил первоначальный взнос до 30%, а также ввел мораторий на кредитование первичного рынка жилья.
Третьим крупным игроком ипотечного рынка в прошлом году стало АИЖК. Само АИЖК выдачей не занимается, а выкупает кредиты, выданные региональными банками по его стандартам. Однако объемы рефинансирования АИЖК в 2009 году позволяют оценивать объемы выдачи его банков-партнеров, поскольку другие структуры, до кризиса также выкупавшие выданные по стандартам АИЖК кредиты, ушли с этого рынка. Таким образом, почти 90% всех ипотечных кредитов в 2009 году было выдано Сбербанком, АИЖК и ВТБ 24. Специализированные ипотечные банки практически незаметны на этом рынке.
Концентрация рынка ипотеки в пользу Сбербанка не удивляет участников рынка. "Действительно, сложилось приблизительно такое распределение долей на рынке,-- признает заместитель гендиректора АИЖК Андрей Семенюк.-- Это связано с тем, что в 2009 году у банков не было возможности привлечения рыночного финансирования".
Впрочем, есть и нерыночные причины для лидерства Сбербанка, говорят банкиры. "У Сбербанка большой портфель кредитов застройщикам, и те из них, кто не может вернуть долги, расплачиваются с банком построенными квадратными метрами",-- говорит один из участников рынка. А поскольку реализовать недвижимость сейчас сложно, то Сбербанк продает эти квартиры через ипотеку, а для большей привлекательности устанавливает цену этого жилья ниже рыночной, говорит собеседник "Ъ". "У нас всегда были льготные условия по ипотечному кредитованию жилья, строительство которого финансируется за счет кредитных средств Сбербанка, и это никак не повлияло на увеличение нашей доли",-- говорит член правления Сбербанка Денис Бугров. По его мнению, доля банка выросла потому, что он -- "один из немногих, кто не свернул ипотеку и установил приемлемые ставки".
Однако участники рынка признают, что доминирующее положение Сбербанка не способствовало снижению ставок на рынке. "Ставки Сбербанка в течение 2009 года были на уровне большинства коммерческих банков, которые остались на этом рынке, -- 14-16% годовых,-- говорит директор департамента по работе с финансовыми институтами "Дельта Кредита" Вадим Пахаленко.-- Наиболее сильно на ставки на рынке влияло АИЖК, которому государственные ресурсы на поддержку ипотечного рынка позволяли снижать уровень ставок".
Для стимулирования рынка ипотеки, объемы которого в 2009 году откатились к уровням четырехлетней давности, правительство готово направить в 2010 году 250 млрд руб. через программу ВЭБа. Эта программа позволит восстановить выдачу кредитов и довести ставки до 11% годовых, как того требовал президент и премьер, надеются в АИЖК.
Наталия Биянова
SIA.RU: Главное
