Летом этого года лицензию ЦБ получил Фольксваген Банк Рус, который стал уже шестой российской кредитной организацией, принадлежащей крупному автоконцерну. В последние годы российский рынок автокредитования попадает во все большую зависимость от специальных программ автопроизводителей. И банкам, не сотрудничающим с ними, будет все труднее заниматься в России автокредитованием.
Рынок продаж легковых автомобилей в стране после провального 2009 года постепенно набирает обороты. Согласно предварительной оценке экспертов аналитического агентства "Автостат", за девять месяцев 2010 года россияне приобрели чуть более 1,2 млн новых легковых автомобилей, потратив на это порядка $27 млрд. Это на 26,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года ($21,3 млрд).
По словам директора агентства Сергея Целикова, значительное увеличение емкости российского авторынка произошло как за счет прироста объема продаж новых автомобилей, так и благодаря росту средневзвешенной цены одного автомобиля.
Аналитики PricewaterhouseCoopers отмечают, что в такой ситуации многие дилерские центры оказываются не в состоянии удовлетворить спрос. В результате возникают очереди, достигающие нескольких месяцев.
Не последнюю роль в обнадеживающей динамике продаж играют автокредиты, которые, по разным оценкам, в докризисное время обеспечивали не менее половины всех продаж. Очевидно, что значительную поддержку рынку оказывает госпрограмма по льготному кредитованию, выгода которой для заемщика очевидна. Что же касается выбора автомобиля, то здесь он четко ограничен перечнем машин, подлежащих приобретению в кредит на льготных условиях. Впрочем, автопроизводители компенсируют этот недостаток собственными кредитными программами, которые иногда оказываются даже более выгодными, чем кредиты с госсубсидией. Такие условия предлагают российским заемщикам финансовые подразделения автомобильных концернов. И с каждым годом подобные структуры укрепляют свои позиции в автокредитовании, делая самостоятельные кредитные продукты российских банков все менее востребованными.
До начала 2010 года лицензии ЦБ получили четыре банка, принадлежащих зарубежным автоконцернами: БМВ Банк, Мерседес-бенц Банк Рус, Тойота Банк и Банк оф Токио-Мицубиси ЮЭфДжей (Евразия). В этом году список пополнился еще двумя банками, ими стали подразделение французского концерна Peugeot-Citroen Банк ПСА Финанс Рус и "дочка" немецкого Volkswagen Фольксваген Банк Рус. Из них пока реальным кредитованием покупателей автомобилей занимаются только БМВ Банк, финансирующий приобретение моделей BMW и Mini, Мерседес-Бенц Банк Рус, Тойота Банк, управляющий брендами Toyota Financial Services и Lexus Financial Services.
Что касается стоимости ссуд, выдаваемых автобанками на приобретение своих моделей, то их ставки не сильно отличаются от стандартных процентных ставок крупных российских. Покупку отдельных моделей банки автоконцернов финансируют на более выгодных условиях. К примеру, в Тойота Банке получить кредит можно по ставке 6,9% годовых при покупке новых Camry, Corolla или RAV4. Правда, при этом необходимо соблюсти и определенное условие: например, сдать в trade in автомобиль Corolla, и за счет собственных накоплений придется оплатить не менее 20% нового авто. "В ближайшее время мы предложим программу покупки автомобилей с гибридным двигателем Toyota Prius по самым низким ставкам, когда либо предлагавшимся банком",-- сообщил Александр Колошенко.
Программы автобанков отличаются заметным разнообразием, к услугам потенциальных заемщиков -- порядка десяти кредитных предложений. Можно приобрести автомобили с пробегом, обменять свою машину на новую в рамках trade in или воспользоваться программой buy-back.
Впрочем, большинство автопроизводителей не первый год предпочитают кредитовать приобретение своих автомобилей, разрабатывая совместные программы с российскими банками. И подобные программы сейчас есть практически на все марки автомобилей. В этом году производители продолжали расширять партнерские отношения с банками. Правда, представители автоконцернов стараются сотрудничать с небольшим пулом крупных российских банков--лидеров автокредитования. К основным провайдерам льготных программ производителей можно отнести Сбербанк, ВТБ 24, Газпромбанк, ЮниКредит Банк и Русфинансбанк. С каждым из них сотрудничают около десятка различных финансовых представительств автогигантов, список которых заметно вырос в этом году.
Как отмечают в банках, такие программы пользуются особой популярностью у заемщиков, и доля кредитов, выдаваемых по совместным программам, динамично растет.
По мнению банкиров, развитие подобных программ может изменить расстановку сил в автокредитовании, и большинству банков, не принимающих участия в совместных проектах, станет заметно сложнее привлекать заемщиков. "В долгосрочной перспективе доля совместных программ на рынке автокредитования будет увеличиваться, вытесняя базовые программы банков. "Я думаю, что в среднесрочной перспективе рынок автокредитования будет поделен между банками автопроизводителей и банками, сотрудничающими с автопроизводителями. Кроме того, на рынке, конечно, останутся крупные банки с госучастием, выполняющие социальные функции. Доля банков, для которых развитие автокредитования не является приоритетным направлением, постепенно сократится",-- считает начальник управления развития автокредитования ЮниКредит Банка Иван Сысков.
Отдельно стоит отметить предложения Собинбанка и банка "Открытие", которые готовы предоставить своим клиентам автомобиль в рассрочку. "Клиент банка по этой программе платит только единовременную комиссию за открытие карты, с помощью этой карты гасится равными платежами кредит на машину. Никаких других комиссий банк по условиям этой программы не берет",-- рассказал заместитель начальника департамента розничных продаж банка "Открытие" Сергей Костюков.
Впрочем, без соответствующей платы ссудить деньги на автомобиль ни один банк не в состоянии, это известный факт. И программы рассрочки совсем не означают, что банк вернет себе лишь столько, сколько и дал взаймы. На практике рассрочка вряд ли окажется лучше стандартных банковских программ с реальным процентными ставками. Именно это и выяснилось в результате обзвона более десятка автосалонов, работающих с банками по программе рассрочки, с просьбой рассчитать размеры платежей.
ВЛАДИМИР МЕРКУЛОВ
SIA.RU: Главное
