Номос-банк вчера определился с ценой предложения в рамках первичного размещения акций. Как сообщил банк, российские инвесторы смогут купить акции Номос-банка на РТС и ФБ ММВБ по $35 за штуку, зарубежные будут приобретать на Лондонской бирже (LSE) глобальные депозитарные расписки (GDR; одна акция Номос-банка соответствует двум GDR) по $17,5 за бумагу. Ранее банк назвал диапазон цены размещения в $32-37 за акцию или $16-18,5 за GDR. Организаторами размещения выступают Deutsche Bank, Credit Suisse, "ВТБ Капитал" и Citi.
Номос-банк закрыл книгу заявок буквально за несколько часов до падения на рынках, вызванного понижением прогноза рейтинга США агентством S&P до негативного. "Можно сказать, что Номос-банку как эмитенту повезло,-- говорит собеседник "Ъ" из числа инвестбанкиров, знакомых с ходом размещения.-- Торги акциями Номос-банка, вероятно, начнутся с падения котировок относительно цены размещения".
Книга заявок Номос-банка закрыта с переподпиской примерно в два раза, продолжает собеседник "Ъ". Первоначально планировалось, что банк разместит порядка 20% капитала, однако в ходе размещения объем предложения был увеличен до 22% до реализации опциона на переподписку. В случае осуществления опциона объем размещения составит 25% от уставного капитала, говорится в сообщении банка. До реализации опциона банк привлек $718 млн. "Двойное размещение акций Номос-банка в Москве и Лондоне является очередной вехой в развитии банка",-- прокомментировал итоги размещения президент Номос-банка Дмитрий Соколов. После IPO Номос-банк намерен разместить допэмиссию акций на 5,5 млрд руб., которую планируют выкупить PPF Group и Lordline Алексея Гудайтиса.
Итоговая цена размещения акций Номос-банка соответствует оценке всего банка примерно в $3 млрд. "Это соответствует 1,5 капитала банка, прогнозируемого на 2011 год",-- подсчитал старший аналитик "Уралсиб Кэпитал" Леонид Слипченко. По словам господина Слипченко, размещение с таким коэффициентом -- достаточно комфортный уровень для эмитента, учитывая не слишком благоприятную конъюнктуру на рынке.
Дарья Юрищева
Номос-банк закрыл книгу заявок буквально за несколько часов до падения на рынках, вызванного понижением прогноза рейтинга США агентством S&P до негативного. "Можно сказать, что Номос-банку как эмитенту повезло,-- говорит собеседник "Ъ" из числа инвестбанкиров, знакомых с ходом размещения.-- Торги акциями Номос-банка, вероятно, начнутся с падения котировок относительно цены размещения".
Книга заявок Номос-банка закрыта с переподпиской примерно в два раза, продолжает собеседник "Ъ". Первоначально планировалось, что банк разместит порядка 20% капитала, однако в ходе размещения объем предложения был увеличен до 22% до реализации опциона на переподписку. В случае осуществления опциона объем размещения составит 25% от уставного капитала, говорится в сообщении банка. До реализации опциона банк привлек $718 млн. "Двойное размещение акций Номос-банка в Москве и Лондоне является очередной вехой в развитии банка",-- прокомментировал итоги размещения президент Номос-банка Дмитрий Соколов. После IPO Номос-банк намерен разместить допэмиссию акций на 5,5 млрд руб., которую планируют выкупить PPF Group и Lordline Алексея Гудайтиса.
Итоговая цена размещения акций Номос-банка соответствует оценке всего банка примерно в $3 млрд. "Это соответствует 1,5 капитала банка, прогнозируемого на 2011 год",-- подсчитал старший аналитик "Уралсиб Кэпитал" Леонид Слипченко. По словам господина Слипченко, размещение с таким коэффициентом -- достаточно комфортный уровень для эмитента, учитывая не слишком благоприятную конъюнктуру на рынке.
Дарья Юрищева
SIA.RU: Главное
