Сегодня "Вертолеты России" планировали объявить цену размещения акций на Лондонской фондовой бирже, но, как сообщили "Ъ" источники, близкие к организаторам IPO компании, она не смогла закрыть книгу заявок в рамках ранее объявленного ценового диапазона ($19-25 за акцию). Эту информацию подтвердили также источники Reuters. В итоге холдинг был вынужден отложить размещение на неопределенный срок.
Основная причина срыва IPO -- плохая рыночная конъюнктура, говорят источники "Ъ". По словам одного из них, компания все равно нуждается в деньгах на реализацию большой программы капвложений, поэтому планирует вернуться к идее размещения в следующем году, когда, "возможно, ситуация улучшится". Представители "Оборонпрома" и "Вертолетов России" отказались от комментариев.
Холдинг "Вертолеты России", объединяющий все отечественные вертолетостроительные предприятия, в преддверии IPO оценил себя в $1,8-2,4 млрд. Компания планировала разместить акции на сумму более $500 млн, из которых до $250 млн -- в рамках допэмиссии. Эти деньги планировалось направить "на погашение существующей задолженности, а также на выкуп пока не принадлежащих компании акций дочерних обществ в рамках нескольких обязательных предложений". Остальные средства от IPO предназначались нынешнему основному акционеру холдинга -- ОПК "Оборонпром", который не раскрывал, на что они пойдут.
Подготовка к IPO "Вертолетов России" сопровождалась довольно заметной рекламной кампанией. Самым ярким моментом стало размещение поздравления принцу Уильяму со свадьбой в газете The Times.
Директор аналитического департамента управляющей компании "Ингосстрах-инвестиции" Евгений Шаго считает, что размещение "Вертолетов России" сорвалось из-за общего падения на рынке. При этом, по его словам, "май -- традиционно неудачное время для IPO". Аналитик управляющей компании "ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс" Александр Литвин также не удивлен срывом размещения "Вертолетов России". По его словам, "компания оценивала себя недешево, а ситуация на рынке в последнее время ухудшалась". Кроме того, как полагает аналитик, инвесторам могла не понравиться структура предложения, когда большую часть денег от IPO получал "Оборонпром", а не сами "Вертолеты России", имеющие высокий уровень задолженности и нуждающиеся в средствах на развитие.
Основная причина срыва IPO -- плохая рыночная конъюнктура, говорят источники "Ъ". По словам одного из них, компания все равно нуждается в деньгах на реализацию большой программы капвложений, поэтому планирует вернуться к идее размещения в следующем году, когда, "возможно, ситуация улучшится". Представители "Оборонпрома" и "Вертолетов России" отказались от комментариев.
Холдинг "Вертолеты России", объединяющий все отечественные вертолетостроительные предприятия, в преддверии IPO оценил себя в $1,8-2,4 млрд. Компания планировала разместить акции на сумму более $500 млн, из которых до $250 млн -- в рамках допэмиссии. Эти деньги планировалось направить "на погашение существующей задолженности, а также на выкуп пока не принадлежащих компании акций дочерних обществ в рамках нескольких обязательных предложений". Остальные средства от IPO предназначались нынешнему основному акционеру холдинга -- ОПК "Оборонпром", который не раскрывал, на что они пойдут.
Подготовка к IPO "Вертолетов России" сопровождалась довольно заметной рекламной кампанией. Самым ярким моментом стало размещение поздравления принцу Уильяму со свадьбой в газете The Times.
Директор аналитического департамента управляющей компании "Ингосстрах-инвестиции" Евгений Шаго считает, что размещение "Вертолетов России" сорвалось из-за общего падения на рынке. При этом, по его словам, "май -- традиционно неудачное время для IPO". Аналитик управляющей компании "ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс" Александр Литвин также не удивлен срывом размещения "Вертолетов России". По его словам, "компания оценивала себя недешево, а ситуация на рынке в последнее время ухудшалась". Кроме того, как полагает аналитик, инвесторам могла не понравиться структура предложения, когда большую часть денег от IPO получал "Оборонпром", а не сами "Вертолеты России", имеющие высокий уровень задолженности и нуждающиеся в средствах на развитие.
SIA.RU: Главное
