Во время кризиса банки рассчитывали заменить процентные доходы комиссионными. Что же из этого получилось? «Ф.» подготовил рэнкинг кредитных организаций по показателю чистого комиссионного дохода за первый квартал 2011 года. Оказалось, что в рэнкинге топ-100 у 34 банков чистый комиссионный доход превысил процентный. У Мастер-банка, НБ «Траст», Москомприватбанка, Балтийского банка и УБРиР это особенно заметно. При этом у комиссионных доходов есть дальнейший потенциал роста.
Ирина Белькова, заместитель начальника управления по связям с инвесторами Промсвязьбанка, предполагает: так как доля комиссионных доходов в общем объеме операционных доходов у российских банков пока еще невелика относительно аналогичного показателя по банковским системам стран Центральной и Восточной Европы, то доля чистого комиссионного дохода должна увеличиваться.
Соотношение чистого процентного и комиссионного доходов зависит от бизнес-модели банка, поясняет Ольга Беленькая, заместитель руководителя аналитического департамента ИК «Совлинк». «Чистый процентный доход у многих банков сократился из-за опережающего снижения доходности по корпоративным кредитам по сравнению со снижением стоимости фондирования. А комиссионные доходы росли — ВВП в номинальном выражении увеличился в 2010 году примерно на 14%, соответственно росли и обороты по счетам предприятий и населения», — уточняет она. Процентные и комиссионные доходы являются для российских банков одними из основных источников прибыли. По данным Банка России, в первом квартале текущего года кредитные организации получили 269 млрд рублей чистых процентных доходов и 107,1 млрд рублей чистых комиссионных доходов.
За время кризиса снизились процентные доходы у большинства крупных и средних частных банков: кредитные портфели сократились, клиенты перестали обслуживать займы и выплачивать проценты, ставки кредитования корпоративных и розничных клиентов достигли исторических минимумов, обострилась конкуренция с «государственными» банками за хороших клиентов. «Сегодня на фоне снижения маржинального дохода и усиления конкуренции между банками комиссионный доход становится важным источником заработка для целого ряда банков. Кроме стандартных комиссий, кредитные организации придумывают новые комиссии, расширяя список услуг, за которые они взимаются, и группы клиентов, для которых эти услуги предназначены», — комментирует Шамиль Кашафетдинов, начальник планово-экономического управления банка «Агропромкредит».
Клиенты и комиссии
Несколько лет назад существенную долю в доходах розничных банков занимали комиссии, взимаемые по договорам потребительского кредитования. Регулирующие органы законодательно обязали банки раскрывать полную стоимость кредита наряду с эффективной процентной ставкой, что в целом соответствует практике, сложившейся в США и странах Евросоюза. В ноябре 2009 года Президиум Высшего арбитражного суда вынес постановление, согласно которому действия банка по открытию и ведению ссудного счета не являются самостоятельной банковской услугой. С учетом сложившейся практики в России часть комиссий потребительского кредитования банкам могут запретить.
В марте 2011 года на конференции «Правовое регулирование потребительского кредитования: практика, проблемы и перспективы» участники поддержали инициативу Ассоциации региональных банков России — введение «паспорта» кредита. Суть идеи состоит в том, чтобы не только обеспечить правильное понимание гражданами кредитного договора, но и предоставить заемщикам возможность сравнения аналогичных продуктов в других банках. Если паспорт кредита будет введен законодательно в России, то заемщик при обращении в банк за получением кредитных средств и после принятия банком положительного решения получит документ, в котором будут указаны индивидуальные условия (сумма и срок кредита), полная стоимость кредита, включающая процентную ставку и комиссии (в рублях или валюте), и эффективная ставка (в процентах). Данная практика уже год действует в странах Евросоюза.
Перспективы развития комиссионного бизнеса
В международном рейтинговом агентстве Standard & Poor’s прогнозируют рост объемов кредитования российских банков. По мнению агентства, «наиболее активный рост ожидается в сегментах корпоративного кредитования и необеспеченного потребительского финансирования в национальных валютах, в то время как ипотечное кредитование будет расти самыми медленными темпами». Это означает, что в среднесрочной перспективе прибыльность банков повысится за счет роста процентных доходов.
Алексей Васильев, начальник планово-экономического управления банка «Глобэкс», считает снижение комиссионных доходов маловероятным сценарием для российских банков. По его словам, такая ситуация возможна только в случае дефляции и сокращения денег в обороте. Рост комиссионных доходов будет обусловлен, по меньшей мере, происходящими инфляционными процессами. Однако увеличение доли комиссионных доходов в структуре доходов банков возможно только в условиях стабильного экономического роста, в результате которого появится постоянный спрос предприятий и физических лиц на большее количество банковских услуг — от управления счетами до услуг по доверительному управлению и брокерскому обслуживанию. Перспективы развития комиссионного бизнеса вполне благоприятные.
Луиза БЫЧКОВА
SIA.RU: Главное
