Решили перестраховаться, несмотря на внешний фон, - Валерий Дмитриев, БКС

РОССИЙСКИЙ РЫНОК - ИТОГИ ТОРГОВ: Решили перестраховаться, несмотря на внешний фон

КОТИРОВКИ НА 18:45 МСК:
Индекс РТС: снижение на 1.77% до 1574.94 пункта
Индекс ММВБ: снижение на 0.90% до 1511.50 пункта

О ГЛАВНОМ: Под закрытие торговой сессии российский рынок окончательно закрепился в минусовой зоне. В отличие от своих российских коллег, западные торгуются с умеренным оптимизмом

В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Рост на европейских и американских площадках
2. Рост фьючерсов на BRENT и цен на промышленные и драгоценные металлы
3. Неожиданный рост потребительского доверия (University of Michigan Confidence) до 57,8 пункта

Негативные факторы:
1. Ослабление курса рубля на внутреннем валютном рынке

Под закрытие торговой сессии российский рынок окончательно закрепился в минусовой зоне. В отличие от своих российских коллег, западные торгуются с умеренным оптимизмом после недавних заявлений глав Франции и Германии по поводу дальнейшего присутствия Греции в Еврозоне, договоренности ЕЦБ с крупнейшими мировыми ЦБ о фондировании европейских банков и в ожидании решений от встречи глав европейских ЦБ и минфинов в Польше. В пессимизме россиян можно обвинить снижение курса рубля (с начала августа уже более 10%) в начале налогового периода. Конечно не добавила оптимизма полемика зама МЭР и зампреда ЦБ о «неизбежности-избежности» девальвации.

В лидерах по итогам торгов остались банковский и машиностроительный секторы. В первом лидировали Сбербанк (+0,73%) и Банк Москвы (+8,01%). ВТБ (-0,60%) планирует увеличить долю в БМ до 75% и выше. Машиностроение было поддержано планами г-на Мордашёва (который также владеет Соллерсом +2,27%) выкупить 100% Силовых Машин (+3,91%). Кроме того, Силовые машины создают СП с японской Toshiba для участия в энергопроектах. Акции Интер РАО (+11,73%) взлетели под конец торгов – Общество планирует до ноября подписать соглашение с РусГидро (+1,04%) о передаче 40% Иркутскэнерго (-0,37%). Также ожидалось, что на Форуме в Сочи будет подписано соглашение о сотрудничестве с General Electric.

Банк ВТБ разочаровал 9 млрд убытком в августе, в результате за 8 мес чистая прибыль по РСБУ сократилась на 18% (г/г). Не меньшее разочарование приинес Норильский никель (-6,21%), который планирует выпустить евробонды для финансирования «buyback». Также глава ГМК не видит препятствий для погашения выкупаемого 7,7%-го пакета. Традиционно для последних дней в аутсайдерах Газпром (-0,90%), несмотря на ряд позитивных заявлений и подписанных в Сочи соглашений, одно из которых между акционерами Южного потока. Цена на газ для Украины устанавливается на уровне $398,4 за тыс кубм. Достигнуто соглашение с Eni о совместном вхождении в ливийский проект Elephant.

Из позитивных новостей по нефтегазовому сектору можно отметить планы Лукойла (-0,44%) за 10 лет увеличить объемы производства на 20-30%. Глава НК В. Алекперов убежден, что компания будет устойчиво работать даже при цене нефти в $30. Однако сегодня это не помогло котировкам Лукойла выбраться из минуса.

Российские индексы остаются в состоянии консолидации или восходящей коррекции. Новости о спасении Европы, как и реакция на них, носят переменчивый характер. По-прежнему негативом для российского рынка выступает наступление доллара на внутреннем рынке. Сдерживала динамику рынка и проходившая на этой неделе экспирация срочных инструментов. Традиционно, каждые выходные ждем «дефолта» Греции. Возможно, какие-то позитивные подвижки начнутся на следующей неделе по итогам заседания ФРС.