ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Динамика цен на нефть впервые за долгие месяцы начинает пугать инвесторов
Итоги торгов 14.12:
Индекс ММВБ понизился на 0,45% до 1372,42п.
Индекс РТС на основной торговой сессии понизился на 1,26% до 1369,65п.
Как и ожидалось, в среду нас ждала крайне волатильная торговая сессия. После утреннего провала на негативном внешнем фоне мы наблюдали постепенное восстановление котировок вплоть до вечерней экспирации по опционам и фьючерсам на российские акции. Не стало неожиданностью, что после этого, казалось бы, обыкновенного технического мероприятия началась массовая распродажа, которая помешала закрыть день на положительной территории. «Недоразвитость» нашего рынка как раз и проявляется в наличии настолько рукотворных искусственных движений. Очевидно, что дневной рост, который мы наблюдали, был вопреки логике, так как в это же время существенно снижались западные площадки, а также нефтяные фьючерсы. Сегодня подобная ситуация может повториться, так как ожидается экспирация по самому ликвидному инструменту российского рынка - фьючерсу на индекс РТС. Уже не раз мы видели, что после 15.00 по мск. начинается очень стремительное движение противоположное тому, что было в первой половине дня. Так что в этом плане краткосрочным спекулянтом неизбежно стоит учитывать подобный факт.
Ключевым событием в среду стало заседание ОПЕК. Организация стран-экспортеров нефти по итогам встречи решила увеличить квоты на добычу нефти. Впервые с 2008 года ОПЕК изменила ограничения и увеличила лимит на добычу с 24,845 млн. баррелей в сутки до 30 млн. барр. сут. Таким образом, картель поднял превышаемую многими членами квоту до уровня реальной добычи.
Следствием этого решения на заседании ОПЕК стало резкое снижение нефтяных котировок. Фьючерсы на марки Brent и WTI снизились более чем на 4%. Техническая картина выглядит таким образом, что февральский фьючерс сорта Brent уже в ближайшее время может продолжить снижение и пройти вниз психологически важный уровень в $100 за баррель. Масла в огонь добавляет и резкое укрепление американского доллара к большинству мировых валют, что способствует падению котировок сырьевых товаров. Курс европейской валюты вчера опять упал на новые минимумы года.
Драгоценные металлы также не остались в стороне и показали существенное снижение по итогам прошедшей сессии. Золото опустилось ниже 1600 долл. за тройскую унцию и потеряло почти 4,5% всего лишь за один день. Серебро традиционно обвалилось сильнее и потеряло в весе более 7%.
Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в парламенте в среду, заявила, что быстрого и легкого решения проблемы кризиса в еврозоне не существует. Она также вновь подтвердила, что выступает против использования единых облигаций как инструмента борьбы с кризисом. В это же время стоимость страхования долговых обязательств европейских стран от дефолта (CDS) приблизилась к рекордному уровню, что говорит о полном недоверии инвесторов к госбумагам.
Российские индексы в среду показали умеренное снижение. Попытка закрепиться выше 1400п. по ММВБ оказалась неудачной, котировки лишь коснулись пробитой ранее границы восходящего канала, после чего прошла мощная волна распродаж. Благодаря внешним факторам сегодня на открытии торгов мы вновь можем увидеть краткосрочное снижение. Из-за предстоящей экспирации индексных фьючерсов можно с уверенностью говорить, что однонаправленного движения в течение всего дня точно не будет. Выоская волатильность внутри сессии практически гарантирована, диапазон колебаний рынка должен быть очень широким. Ключевые поддержки и сопротивления по индексу ММВБ расположены на 1345-1350 и 1410-1420. Ну а уже в пятницу корреляция между нашим рынком и мировыми площадками должна начать приходить в норму.
Открытие торгов на российском рынке сегодня ожидается умеренно негативным. После нашего закрытия в среду, американские индексы снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра торгуется около нуля. Brent растет на 1,1% от уровней закрытия среды.
Сегодня ожидается следующая макростатистика:
Испания - Минфин проведет аукцион по продаже облигаций на сумму 2,5-3,5 млрд. евро со сроками погашения в 2016, 2021, 2020 годах
Великобритания - Минфин проведет аукцион по продаже облигаций на сумму 4 млрд. фунтов стерлингов со сроком погашения в 2017 году
12:28 мск - Германия - Индекс деловой активности в производственном секторе - декабрь Прогноз: 47,5 Предыдущее значение: 47,9
12:28 мск - Германия - Индекс деловой активности в сфере услуг - декабрь Прогноз: 50 Предыдущее значение: 50,3
12:30 мск - Швейцария - Решение ЦБ относительно дальнейшей монетарной политики, ключевая ставка - 4 квартал Прогноз: 0% Предыдущее значение: 0%
12:58 мск - Еврозона - Индекс деловой активности в производственном секторе - декабрь Прогноз: 46 Предыдущее значение: 46,4
12:58 мск - Еврозона - Индекс деловой активности в сфере услуг - декабрь Прогноз: 47 Предыдущее значение: 47,5
13:00 мск - Еврозона - ЕЦБ опубликует ежемесячный бюллетень
13:30 мск - Великобритания - Розничные продажи, г/г - ноябрь Прогноз: 0,3% Предыдущее значение: 0,9%
14:00 мск - Еврозона - Уровень занятости, кв/кв - 3 квартал Прогноз: N/A Предыдущее значение: 0,3%
14:00 мск - Еврозона - Индекс потребительских цен, г/г - ноябрь Прогноз: 3% Предыдущее значение: 3%
14:00 мск - Еврозона - Индекс потребительских цен, м/м - ноябрь Прогноз: 0,1% Предыдущее значение: 0,3%
14:00 мск - Еврозона - Базовый индекс потребительских цен, г/г - ноябрь Прогноз: N/A Предыдущее значение: 1,6%
15:00 мск - Великобритания - Индекс промышленных заказов от CBI - декабрь Прогноз: -21 Предыдущее значение: -19
15:25 мск - Еврозона - Глава ЕЦБ Марио Драги выступит с речью
17:30 мск - США - Количество первичных обращений за пособием по безработице, тыс. - на 9 декабря Прогноз: 390 Предыдущее значение: 381
17:30 мск - США - Индекс цен производителей, г/г - ноябрь Прогноз: 5,8% Предыдущее значение: 5,9%
17:30 мск - США - Базовый индекс цен производителей, г/г - ноябрь Прогноз: 2,9% Предыдущее значение: 2,8%
17:30 мск - США - Производственный индекс ФРБ Нью-Йорка - декабрь Прогноз: 3 Предыдущее значение: 0,61
17:30 мск - США - Сальдо платежного баланса, млрд. долл - 3 квартал Прогноз: -107,5 Предыдущее значение: -118
18:00 мск - США - Чистый объем покупок долгосрочных ценных бумаг иностранными инвесторами, млрд. долл - октябрь Прогноз: N/A Предыдущее значение: 68,6
18:15 мск - США - Изменение объема промышленного производства - ноябрь Прогноз: 0,2% Предыдущее значение: 0,7%
18:15 мск - США - Коэффициент загрузки производственных мощностей - ноябрь Прогноз: 77,9% Предыдущее значение: 77,8%
19:00 мск - США - Производственный индекс ФРБ Филадельфии - декабрь Прогноз: 5 Предыдущее значение: 3,6
22:00 мск - США - Минфин США проведет аукцион по продаже 30-летних бондов на сумму $12 млрд.
SIA.RU: Главное
