Россельхозбанк разместил дополнительный выпуск еврооблигаций

2 июля 2012

Россельхозбанк (Baa1 / BBB) доразместил еврооблигации на сумму 350 млн долларов США, увеличив общий объем выпуска с погашением в декабре 2017 года до 850 млн долларов США.

Дополнительный выпуск, размещенный по правилу 144a / Reg S, привлек интерес более 70 инвесторов из стран Европы и США. Размещение прошло по цене 100,5% от номинальной стоимости, доходность составила 5,192% годовых.

«Общий объем заявок в 4 раза превысил первоначально запланированный объем в 250 млн долларов США, — отметила заместитель Председателя Правления В.В. Кирина. — Ввиду внушительного спроса со стороны институциональных инвесторов, Россельхозбанк принял решение увеличить объем дополнительного размещения до 350 млн долларов США».

Ведущими организаторами размещения выступили Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities и VTB Capital.

/ Россельхозбанк /

Подпишитесь на наш Telegram-канал

SIA.RU: Главное

Смотрите также:

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

ГК ВостСибСтрой