Банки РФ ожидают замедления спроса на кредиты в I квартале 2013 г

Банки РФ в первом квартале 2013 года ожидают замедления спроса на кредиты со стороны заемщиков, говорится в обзоре ЦБ РФ об изменении условий банковского кредитования (УБК) в третьем квартале 2012 года.

Обзор подготовлен на основе результатов ежеквартального исследования 68 крупнейших российских банков, на которые приходится свыше 85% российского кредитного рынка.

"В четвертом квартале 2012 года банками ожидается сезонный рост спроса на всех сегментах рынка, причем наибольшими темпами, как и прежде, будет расти сегмент кредитования населения. В первом квартале 2013 года рост спроса заемщиков на кредиты продолжится, однако темпы роста спроса несколько замедлятся, что будет особенно заметно также по кредитованию населения", - говорится в исследовании.

С начала года кредиты банковской системы РФ нефинансовым организациям выросли на 11,6%, в то время как потребительское кредитование приросло на 33,1%, заставив регулятора ужесточить политику в розничном сегменте. ЦБ запланировал на 2013 год повышение норм резервирования и коэффициентов риска при расчете достаточности капитала для розничных ссуд.

УСЛОВИЯ УЖЕСТОЧАЮТСЯ
В третьем квартале доля банков, ужесточавших условия кредитования, впервые с третьего квартала 2009 года превысила долю банков, смягчавших УБК, то есть доступность кредитов для населения уменьшилась, констатируют в Банке России.

"Единственным фактором, действующим в направлении смягчения УБК для населения и предприятий малого и среднего бизнеса, оставалась конкуренция между банками, которая способствовала росту доступности кредитных ресурсов", - отмечает ЦБ.

Однако смягчение условий кредитования, как и во втором квартале, было связано с неценовыми УБК (увеличение максимального размера кредита, введение новых нишевых кредитных программ и т.д.)

"Ухудшение возможностей внутреннего фондирования банков привело к росту ставок по кредитам. В рассматриваемый период 38% банков-респондентов повысили ставки по потребительским кредитам, 42% - ставки по ипотечному кредитованию. У большинства остальных банков не было существенных изменений кредитных ставок", - свидетельствуют данные обзора.

По ожиданиям банков, в четвертом квартале продолжится умеренное ужесточение условий кредитования населения, которое, в первую очередь, будет выражаться в дальнейшем повышении процентных ставок по кредитам. В первом квартале 2013 года условия кредитования населения также могут ужесточиться (о возможном ужесточении условий заявили более 20% опрошенных банков). Свыше 60% опрошенных банков не планируют изменять условия банковского кредитования физических лиц в указанные два квартала.

БИЗНЕСУ ЛУЧШЕ НЕ СТАЛО
Для корпоративных заемщиков конкуренция на рынке капитала в третьем квартале не оказывала значимого влияния на УБК.

В сегменте кредитования крупных корпоративных заемщиков банки, как и ранее, придерживались осторожной политики, отмечает ЦБ. Свыше 30% респондентов ужесточали условия кредитования для этой группы заемщиков, около 65% банков - не изменяли.

Наиболее часто ужесточались ценовые условия кредитования. Доля банков, увеличивших процентные ставки, превысила 40%.

Кроме того, около 15% опрашиваемых банков ужесточили требования к финансовому положению заемщика, 10% банков повысили требования к обеспечению по кредитам, 11% банков заявили о сокращении сроков кредитования.

В рассматриваемом квартале банки в равной степени ужесточали УБК как по краткосрочным, так и по долгосрочным кредитам крупным компаниям. С учетом сезонности, характерной для строительной отрасли, отдельные банки сообщали о введении ограничений на кредитование компаний, работающих в этой сфере.

По оценкам участников исследования, в четвертом квартале 2012 года - первом квартале 2013 года продолжится ужесточение условий кредитования крупных компаний, однако его темпы будут невысокими. Около 15% банков-респондентов планируют умеренно ужесточить условия кредитования, более 70% - оставить их без изменения.

В сегменте кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) в третьем квартале 2012 года также наблюдалось ужесточение условий кредитования, но менее выраженное, чем для крупных компаний. Как и в сегменте кредитования крупных компаний, банки повышали процентные ставки и ужесточали требования к финансовому положению заемщика, но при этом смягчали другие параметры выдачи банковских кредитов для МСБ.