Вчера был первый день премаркетинга первичного размещения акций Московской биржи, сообщили несколько источников "Ъ", знакомых с ситуацией. Финансовые консультанты биржи общаются с потенциальными инвесторами, чтобы узнать их настроения и определить ценовые параметры размещения. Как писал "Ъ", решение по проведению IPO будет принято 1 февраля на совете директоров биржи, размещение может пройти уже в первую неделю февраля. Как официально сообщила вчера биржа, размещение пройдет полностью на Московской бирже, без привлечения инвесторов через депозитарные расписки, обращающиеся на западных площадках. "Это решение идеологическое -- биржа не может привлекать эмитентов к размещению у себя, проводя собственное IPO за рубежом,-- поясняет один из акционеров биржи.-- Более того, объем размещения небольшой". Источники говорят, что акционеры биржи рассчитывают получить от размещения не менее $500 млн. Вся биржа может оцениваться в диапазоне от $4,5 млрд до $5,9 млрд.
К первичному публичному размещению свои бумаги будут предлагать действующие акционеры биржи (кроме ЦБ, владеющего более чем 24-процентным пакетом). При этом бывшие акционеры РТС имеют преимущественное право продать свои акции объединенной биржи при размещении акций на первые 9 млрд руб. Среди крупнейших миноритариев биржи из числа бывших акционеров РТС -- Альфа-банк (1,82%), "Атон" (1,84%), Da Vinci Capital (около 3%). В Альфа-банке и Da Vinci Capital отказались официально комментировать перспективы участия в IPO. Генеральный директор ИК "Атон" Андрей Звездочкин заявил, что будет предлагать участвовать клиентам в размещении. "Что касается нашего пакета, то на данный момент мы не планируем его продавать, так как считаем акции биржи интересным и привлекательным активом и видим существенный потенциал роста стоимости в будущем",-- заявил господин Звездочкин.
Если же большинство бывших акционеров РТС решат не продавать свои бумаги объединенной площадки в рамках IPO, свои акции выставят на продажу дочерние компании Московской биржи -- MICEX (Cyprus) Limited и "ММВБ-Финанс".
По словам одного из акционеров биржи, спрос на акции биржи есть у иностранных инвесторов -- хедж-фондов и долгосрочных инвесторов. "Было бы хорошо, если бы биржа размещалась на основе годового отчета по МСФО, а не на основе результатов девяти месяцев (отчетность опубликована 18 января.-- "Ъ"),-- сетует другой акционер.-- Это бы повысило ее привлекательность в глазах инвесторов". За девять месяцев 2012 года чистая прибыль биржи по международным стандартам увеличилась на 12%, до 6,4 млрд руб. Однако два собеседника "Ъ" из числа акционеров выразили сомнение в том, что размещение акций биржи пройдет по верхней границе ценового диапазона из-за двукратного снижения оборотов торгов акциями за последние девять месяцев.
SIA.RU: Главное
