Просрочка по кредитам пошла в рост

7 марта 2013

Агрессивная выдача банками необеспеченных розничных кредитов оправдала ожидания ЦБ. Банки, активно работающие в этом сегменте, получили выдающиеся результаты -- не только по прибыли и рентабельности, но и по росту просрочки. Впервые за посткризисное время доля плохих кредитов выросла у ТКС-банка и ХКФ-банка -- входящих в число лидеров этого рынка. Сами банкиры называют ситуацию с просрочкой комфортной, но, как видно из отчетности, все же активнее распродают плохие долги.

В распоряжении "Ъ" оказалась отчетность ТКС-банка за 2012 год по международным стандартам (МСФО). В прошлом году его чистая прибыль выросла на 78% -- до 3,7 млрд руб. Сопоставимый рост прибыли за 2012 год продемонстрировал и опубликовавший вчера отчетность по МСФО ХКФ-банк. По сравнению с годом ранее его прибыль увеличилась на 77% -- до 19,1 млрд руб. У обоих банков рост прибыли был значительно выше рынка: в целом, согласно данным ЦБ, прибыль банковского сектора увеличилась на 22,1% -- до 1 трлн руб.

Такие результаты -- следствие активной работы двух банков в сегменте высокомаржинального розничного кредитования. По итогам года рентабельность капитала ТКС-банка составила 58,7%, ХКФ банка -- 46,5%. В среднем по российской банковской системе этот показатель находится на уровне 18%, указывает аналитик Barclays Capital Станислав Пономаренко. Это следствие агрессивного роста их бизнеса. По объему кредитного портфеля оба банка входят в пятерку лидеров.

Впрочем, у столь агрессивного роста есть и обратная сторона. "В 2012 году банки сумели показать высокие темпы роста. Но настораживает увеличение банками отчислений в резервы на возможные потери по ссудам, что явно свидетельствует о возросшем аппетите к риску и ослаблении кредитных стандартов",-- отмечает аналитик рейтингового агентства Moody`s Семен Исаков. У ТКС-банка в 2011 году они составили 8,6% от кредитного портфеля, а в 2012 году -- уже 11,1%. У ХКФ-банка -- 2,7% и 8% соответственно. Рост отчислений в резервы происходит на фоне увеличения доли просрочки в кредитных портфелях.

О рисках чрезмерно агрессивного наращивания розничного кредитования ЦБ предупреждал банки еще в середине прошлого года, предсказывая им ухудшение качества кредитного портфеля. Чтобы снизить активность банков в сегменте необеспеченного потребительского кредитования, Банк России с этого года ужесточил регулирование в нем: повысил нормы отчислений в резервы по непросроченным и минимально просроченным потребительским ссудам и установил повышенные коэффициенты риска для кредитов с высокими ставками. Теперь, судя по отчетности наиболее активных розничных игроков, прогнозы регулятора начинают сбываться.

В самих банках, впрочем, не склонны драматизировать ситуацию. Президент ТКС-банка Оливер Хьюз сообщил "Ъ", что некоторое увеличение рисков связано с общей тенденцией на рынке. "В целом показатель NPL остается в рамках нашего целевого диапазона",-- добавил он.

Нина Власова