В пятницу наблюдательный совет ВТБ принял решение о размещении допэмиссии 2,5 трлн обыкновенных акций номиналом 0,01 руб. Цена размещения -- 0,041 руб. за акцию. Таким образом, банк может привлечь 102,5 млрд руб., а его капитал -- вырасти на 13,4%. Поскольку допэмиссия является очередным этапом приватизации ВТБ, государство не будет принимать в ней участие, и его доля в банке сократится с 75,5% примерно до 60,93%. Бумаги планируется разместить по открытой подписке с обращением на Московской бирже.
Текущее размещение пройдет по самой низкой цене за всю публичную историю банка. По итогам торгов на основной сессии Московской биржи в пятницу акции ВТБ стоили 4,529 коп. за бумагу. Исходя из одобренной набсоветом цены размещения оно пройдет с дисконтом 9% к текущей цене. Во время IPO, в мае 2007 года, акции ВТБ были размещены по цене 13,6 коп. Допэмиссия в сентябре 2009 года была выкуплена почти целиком государством -- по 4,82 коп. за акцию (что на 17% превышало рыночную цену). В феврале 2011 года десятипроцентный госпакет был реализован по цене 9,15 коп. за акцию.
В конце прошлого года было объявлено, что очередное снижение доли государства в банке ВТБ состоится в первой половине текущего года, причем не за счет продажи существующего пакета акций, а путем допэмиссии.
Дата размещения допэмиссии пока не назначена, однако, по информации "Ъ", наиболее вероятно, что для акционеров, имеющих преимущественное право выкупа, она начнется 6 мая. Сейчас котировки акций ВТБ находятся на четырехлетних минимумах.
По мнению экспертов, момент для размещения ВТБ выбрал весьма удачно: ожидать общего роста рынка до конца года вряд ли стоит. "Сейчас рынок очень тяжелый, окон мало, ближайшее может появиться в мае, поскольку в первой его половине ожидается снижение ставок со стороны ЕЦБ,-- говорит руководитель аналитического департамента УК "Русский стандарт" Сергей Суверов.-- Вполне логично, что ВТБ хочет воспользоваться этим. Во второй половине года возможна рецессия, поскольку идет процесс замедления мировой и российской экономики". "С точки зрения рыночной ситуации проведение размещения сейчас разумно",-- соглашается аналитик Moody`s Евгений Тарзиманов.
Допэмиссия может улучшить финансовый профиль ВТБ, который испытывает потребность в капитале, указывают эксперты. "После приобретения Банка Москвы и ужесточений со стороны ЦБ ВТБ испытывает давление на капитал, ему нужны средства для дальнейшего роста,-- отмечает господин Тарзиманов.-- Впрочем, на текущей момент ситуация с достаточностью капитала банка не носит критического характера, то есть необходимости в срочном проведении допэмиссии нет".
SIA.RU: Главное
