Инвесторам предложили квас

23 июля 2013

Как стало известно "Ъ", партнер Геннадия Тимченко президент "Геотек Холдинга" Николай Левицкий ищет покупателя на принадлежащий ему контрольный пакет в крупнейшем российском производите кваса "Дека". За 50% плюс четыре акции бизнесмен рассчитывает выручить более $65 млн.

О том, что группа Николая Левицкого продает принадлежащие ей активы в "Деке", которые в сумме дают полный операционный контроль над ее бизнесом, говорится в инвестиционном меморандуме, с которым удалось ознакомиться "Ъ". Факт получения предложения о покупке контрольного пакета в "Деке" "Ъ" подтвердили в двух инвесткомпаниях. Вице-президент по корпоративному развитию "Геотека" Денис Чередниченко утверждает, что "пакет не находится в стадии продажи и не предлагается к приобретению".

Николай Левицкий является партнером Геннадия Тимченко, в частности, по геологоразведочной компании IG Seismic Services (IGSS), которая в 2011 году объединилась с "Геотеком", совладельцем которого является Геннадий Тимченко. О том, что он стал основным владельцем "Деки", "Ъ" сообщал еще в 2011 году, хотя представители господина Левицкого это опровергали. Акции компании предприниматель приобрел у банков--кредиторов производителя кваса -- у Промсвязьбанка и Сити Инвест Банка. Из информационного меморандума "Деки" следует, что в настоящее время структурам господина Левицкого принадлежит 50% плюс четыре акции в ОАО "Дека", остальной пакет -- у бизнесмена Андрея Манского. Поровну, 50% на 50%, партнерам принадлежат доли в сбытовых структурах, а также в компании Mediapoint Ltd, которая владеет правами на торговые марки "Деки" включая основной бренд "Никола". Денис Чередниченко подтверждает, что группе господина Левицкого принадлежит мажоритарная доля в "Деке". Господин Манский заявил, что свою долю в настоящее время продавать не планирует.

ОАО "Дека" владеет заводом в Великом Новгороде, мощности которого позволяют выпускать 60 млн дал кваса и 8 млн дал пива в год. Кроме кваса выпускает также пиво под марками MegaBier, "Большое пиво", "Жигулевское", воду "Серебряный родник", безалкогольный напиток "Лесок". Чистая выручка "Деки" в 2012 году была $79 млн (-7%), EBITDA -- $13 млн (+17%), чистый долг -- $36 млн.

Источник "Ъ" в инвестбанке говорит, что сторона Николая Левицкого оценивает всю компанию по мультипликатору 10 EBITDA, то есть около $130 млн. Таким образом, свой пакет президент "Геотека" рассчитывает продать дороже $65 млн.

Олег Ъ-Трутнев