Внешэкономбанк (ВЭБ) меняет стратегию работы с австралийской Macquarie Group по вложениям в инфраструктурные проекты в России. Как стало известно "Ъ", закрытый паевой инвестиционный (ЗПИФ) хедж-фонд МРИФ будет ликвидирован. Другой ЗПИФ, куда вложены средства ВЭБа -- фонд прямых инвестиций МРИФ-II,-- планируется передать от "Ренессанс Капитала" другой управляющей компании.
ВЭБ собирается досрочно расторгнуть с управляющей компанией "Ренессанс Капитал" договор доверительного управления ЗПИФ МРИФ, рассказал "Ъ" источник, близкий к госкорпорации. Вопрос может быть вынесен на ближайшее заседание наблюдательного совета ВЭБа, которое запланировано на сентябрь. ЗПИФ является одним из инструментов вложения средств в рамках инвестиционных проектов австралийской Macquarie Group в России и СНГ.
Macquarie Group и "Ренессанс Капитал" объявили о создании Macquarie Renaissance Infrastructure Fund (MRIF) в июне 2008 года. Общий размер фонда составил $630 млн. Основными инвесторами выступили ВЭБ ($200 млн), Евразийский банк развития ($200 млн), ЕБРР ($100 млн), Международная финансовая корпорация ($100 млн), казахский инвестфонд Kazyna Capital Management ($50 млн), а также сами Macquarie Group и Renaissance Group, вложившие по $50 млн. В апреле "Ренессанс Капитал" объявил о выходе из проекта, а в июне его долю в MRIF выкупила Macquarie Group. На сайте Macquarie Group полное название MRIF уже указано как "Macquarie Russia & CIS Infrastructure Fund".
По данным на 31 декабря 2012 года, MRIF владел 15,6% акций Brunswick Rail (операционный лизинг грузовых вагонов), 42,8% петербургской "ГСР энерго" (поставщик электрической и тепловой энергии в Колпинском районе Санкт-Петербурга), 25,5% ЗАО "Русские башни" (владелец вышек мобильной и фиксированной связи более чем в 20 регионах России), 5,8% генерирующей компании "Энел ОГК-5".
Источник "Ъ" объясняет действия ВЭБа "общей неэффективностью схемы инвестирования, предложенной "Ренессансом", который вышел из проекта". "В результате хедж-фонд просто оказался ненужным",-- утверждает собеседник "Ъ". ВЭБ, по его словам, рассчитывал на привлечение в фонд сторонних инвесторов, но этого не произошло -- "они предпочли вкладываться в инфраструктурные проекты в России через офшоры или фонды прямых инвестиций".
Судя по отчетности ВЭБа по МСФО, в конце 2009 года банк инвестировал в фонды МРИФ и МРИФ-II по 25 млн руб. Однако в дальнейшем ВЭБ вкладывал средства только в фонд прямых инвестиций МРИФ-II (на начало года его активы превышали 3 млрд руб.), тогда как хедж-фонд МРИФ оставался с первоначальным объемом средств.
Елена Ъ-Киселева, Дмитрий Ъ-Ладыгин
SIA.RU: Главное
