31 октября 2013 года Банк "Открытие", НОМОС-БАНК, Промсвязьбанк и Банк БФА успешно завершили размещение выпуска биржевых облигаций ОАО "АК "ТРАНСАЭРО" серии БО-03 общей номинальной стоимостью 3,0 млрд рублей со сроком обращения 5 лет.
Выпуск размещен в полном объеме.
Книга заявок была открыта с 28 октября по 29 октября 2013 года. Ориентир ставки первого купона при открытии книги заявок находился в диапазоне 11,60% - 12,10% годовых, что соответствует доходности 12,12% - 12,66% годовых.
В книгу заявок было подано 44 ордера от участников рынка.
По результатам закрытия книги заявок 29 октября 2013 года эмитент установил ставку первого купона в размере 12,00% годовых, что соответствует доходности 12,55%, процентные ставки 2-8 купонов равны ставке первого, остальные определяются эмитентом в соответствии с эмиссионными документами.
По выпуску предусмотрено досрочное приобретение биржевых облигаций по требованию владельцев через 2 года с даты начала размещения по цене, равной 100% номинальной стоимости биржевых облигаций.
Размещение биржевых облигаций проводилось 31 октября 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО "ФБ ММВБ". В ходе размещения были удовлетворены 44 заявки инвесторов. Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД. Техническим андеррайтером выступил Банк "Открытие".
Организаторы: ОАО Банк "Открытие"/"НОМОС-БАНК" (ОАО), ОАО "Промсвязьбанк", ОАО "Банк БФА"
В состав синдиката по размещению помимо организаторов вошли:
Со-организатор: ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"
Со-андеррайтеры: ОАО "Первобанк", "Санкт-Петербургский банк инвестиций" (ЗАО).
SIA.RU: Главное
