Вчера "Газпром" сообщил о размещении 30 июня рублевых облигаций совокупным объемом 15 млрд руб. двумя выпусками под 13,12 и 13,75% годовых. Организаторами выступили Газпромбанк и Citi, соорганизаторами -- ООО "Горизонт -- Корпоративные финансы", ИК "Ренессанс Капитал" и ФК "Уралсиб". "Привлеченные средства будут направлены на финансирование капвложений "Газпрома", рефинансирование части задолженности компании и оптимизацию структуры ее долгового портфеля",-- пояснили в пресс-службе монополии.
Но "Газпрому" требуется гораздо больше денег. Как рассказал "Ъ" источник, близкий к совету директоров "Газпрома", через две недели истекает срок возврата кредита Societe Generale на $1,5 млрд, полученного "Севернефтегазпромом" под гарантии монополии. "Неделю назад банк прислал письмо о том, что не планирует пролонгировать кредит, и просит вернуть всю сумму к 16 июля",-- рассказал собеседник "Ъ".
Но есть и еще одна статья затрат -- покупка акций британской Sibir Energy "Газпром нефтью". Источник "Ъ" в "Газпроме" говорит, что "нефтекомпания может разместить евробонды дороже, чем мы, поэтому было принято решение выходить на рынок централизованно -- у нас выше рейтинг".
Источники "Ъ", близкие к "Газпрому", говорят, что для "покрытия возможного кассового разрыва", а также для "создания запаса" 24 июня совет директоров монополии одобрил новую программу размещения "европейских ценных бумаг" на сумму, не превышающую $4 млрд,-- в долларах США или любой европейской валюте. Разместить их должна Gazprom ECP AG (Люксембург). "За проголосовали восемь человек, воздержался один -- Виктор Христенко (глава Минпромторга, с 27 июня не входит в совет.-- "Ъ")",-- пояснил "Ъ" источник в совете директоров "Газпрома". Европейские ценные бумаги -- это краткосрочные долговые обязательства, размещаемые на международных рынках сроком до одного года. Их приобретатели могут претендовать на часть дивидендов, если это указано в проспекте эмиссии. В "Газпроме" отказались
комментировать возможность выпуска европейских ценных бумаг. Однако источник, близкий к компании, пояснил, что при благоприятной конъюнктуре это может произойти в июле в объеме около $1,5 млрд.
Аналитик "Уралсиба" Станислав Боженко поясняет, что эмитенты выпускают такие бумаги, когда нуждаются в краткосрочной ликвидности. По сравнению с еврооблигациями выпуск этих бумаг упрощен, и их оформление занимает гораздо меньше времени. "В один момент даже такому крупному и надежному заемщику, как "Газпром", трудно найти $1,5 млрд. Видимо, поэтому и было принято решение о выпуске европейских коммерческих бумаг. С точки зрения перекредитования это
очень удобный инструмент",-- отмечает господин Боженко. Максим Шеин из "Брокеркредитсервиса" добавляет, что на данный момент "Газпром" еще "не вышел за рамки своего стандартного коридора займов".
Наталья Ъ-Гриб, Александр Ъ-Мазунин, Денис Ъ-Ребров
Но "Газпрому" требуется гораздо больше денег. Как рассказал "Ъ" источник, близкий к совету директоров "Газпрома", через две недели истекает срок возврата кредита Societe Generale на $1,5 млрд, полученного "Севернефтегазпромом" под гарантии монополии. "Неделю назад банк прислал письмо о том, что не планирует пролонгировать кредит, и просит вернуть всю сумму к 16 июля",-- рассказал собеседник "Ъ".
Но есть и еще одна статья затрат -- покупка акций британской Sibir Energy "Газпром нефтью". Источник "Ъ" в "Газпроме" говорит, что "нефтекомпания может разместить евробонды дороже, чем мы, поэтому было принято решение выходить на рынок централизованно -- у нас выше рейтинг".
Источники "Ъ", близкие к "Газпрому", говорят, что для "покрытия возможного кассового разрыва", а также для "создания запаса" 24 июня совет директоров монополии одобрил новую программу размещения "европейских ценных бумаг" на сумму, не превышающую $4 млрд,-- в долларах США или любой европейской валюте. Разместить их должна Gazprom ECP AG (Люксембург). "За проголосовали восемь человек, воздержался один -- Виктор Христенко (глава Минпромторга, с 27 июня не входит в совет.-- "Ъ")",-- пояснил "Ъ" источник в совете директоров "Газпрома". Европейские ценные бумаги -- это краткосрочные долговые обязательства, размещаемые на международных рынках сроком до одного года. Их приобретатели могут претендовать на часть дивидендов, если это указано в проспекте эмиссии. В "Газпроме" отказались
комментировать возможность выпуска европейских ценных бумаг. Однако источник, близкий к компании, пояснил, что при благоприятной конъюнктуре это может произойти в июле в объеме около $1,5 млрд.
Аналитик "Уралсиба" Станислав Боженко поясняет, что эмитенты выпускают такие бумаги, когда нуждаются в краткосрочной ликвидности. По сравнению с еврооблигациями выпуск этих бумаг упрощен, и их оформление занимает гораздо меньше времени. "В один момент даже такому крупному и надежному заемщику, как "Газпром", трудно найти $1,5 млрд. Видимо, поэтому и было принято решение о выпуске европейских коммерческих бумаг. С точки зрения перекредитования это
очень удобный инструмент",-- отмечает господин Боженко. Максим Шеин из "Брокеркредитсервиса" добавляет, что на данный момент "Газпром" еще "не вышел за рамки своего стандартного коридора займов".
Наталья Ъ-Гриб, Александр Ъ-Мазунин, Денис Ъ-Ребров
SIA.RU: Главное
