ОАО "РБК -- Информационные системы" вчера официально объявило, что достигло предварительного соглашения о реструктуризации задолженности с держателями более 50% долга. Большинство кредиторов взяли паузу и не комментируют предложение РБК, а ООО "УК Росбанка" (владеет более 11% ОАО) заявила о возможном сговоре совета директоров РБК и
некоторых кредиторов с целью вывода активов и банкротства холдинга.
Последнее предложение ОАО "РБК -- Информационные системы" кредиторам было разослано во вторник поздно вечером. Как сообщал "Ъ" 8 июля, оно предполагает, что $180 млн долга (не учитывающие неурегулированную задолженность Альфа-банку) будут конвертированы в кредитные ноты (CLN). Заемщиком станет ООО "РБК Медиа", эмитентом -- голландская
Moscow River B.V, SPV-компания МДМ-банка. Попечителем в сделке выступает Deutsche Bank, который будет представлять интересы инвесторов в случае дефолта.
Обеспечением CLN станут 12 компаний РБК, владеющие ключевыми активами холдинга, такими как информагентство РБК, газета "РБК Daily", журнал РБК, телеканал РБК-ТВ, издательский дом "Салон Пресс" (о том, что ОАО "РБК -- Информационные системы", головная компания холдинга, потеряло контроль над этими активами, "Ъ" сообщал 26 июня).
CLN будут погашаться двумя траншами: первый (25% долга) будет погашен к 31 марта 2012 года, а второй -- к 31 марта 2014-го. Купонная ставка по первому траншу составляет 12,5%, выплаты купона начнутся 20 января 2010 года. Ставка по второму траншу до погашения первого транша составляет 15%, после -- 17%. Выплаты купона по второму траншу начнутся после погашения первого.
Советник гендиректора группы ОНЭКСИМ Юрий Ровенский, покинувший пост гендиректора РБК в конце июня, назвал предложенную схему нереальной. "Против нее выступают Альфа-банк, Банк Москвы, Райффайзенбанк и УК Росбанка. На эти компании приходится более половины долга РБК",-- обосновал он. По его мнению, оптимальным выходом станет принятие
предложения ОНЭКСИМа, готового выкупить 65% допэмиссии РБК за $35 млн при условии списания около половины долга.
Александр Ъ-Малахов
некоторых кредиторов с целью вывода активов и банкротства холдинга.
Последнее предложение ОАО "РБК -- Информационные системы" кредиторам было разослано во вторник поздно вечером. Как сообщал "Ъ" 8 июля, оно предполагает, что $180 млн долга (не учитывающие неурегулированную задолженность Альфа-банку) будут конвертированы в кредитные ноты (CLN). Заемщиком станет ООО "РБК Медиа", эмитентом -- голландская
Moscow River B.V, SPV-компания МДМ-банка. Попечителем в сделке выступает Deutsche Bank, который будет представлять интересы инвесторов в случае дефолта.
Обеспечением CLN станут 12 компаний РБК, владеющие ключевыми активами холдинга, такими как информагентство РБК, газета "РБК Daily", журнал РБК, телеканал РБК-ТВ, издательский дом "Салон Пресс" (о том, что ОАО "РБК -- Информационные системы", головная компания холдинга, потеряло контроль над этими активами, "Ъ" сообщал 26 июня).
CLN будут погашаться двумя траншами: первый (25% долга) будет погашен к 31 марта 2012 года, а второй -- к 31 марта 2014-го. Купонная ставка по первому траншу составляет 12,5%, выплаты купона начнутся 20 января 2010 года. Ставка по второму траншу до погашения первого транша составляет 15%, после -- 17%. Выплаты купона по второму траншу начнутся после погашения первого.
Советник гендиректора группы ОНЭКСИМ Юрий Ровенский, покинувший пост гендиректора РБК в конце июня, назвал предложенную схему нереальной. "Против нее выступают Альфа-банк, Банк Москвы, Райффайзенбанк и УК Росбанка. На эти компании приходится более половины долга РБК",-- обосновал он. По его мнению, оптимальным выходом станет принятие
предложения ОНЭКСИМа, готового выкупить 65% допэмиссии РБК за $35 млн при условии списания около половины долга.
Александр Ъ-Малахов
SIA.RU: Главное
