Металлургия
Evraz Group вчера сообщила о размещении среди инвесторов GDR на сумму $300 млн и конвертируемых в них облигаций еще на $600 млн. Цена размещения GDR составила $16,5 за расписку (вчера GDR компании на LSE упали примерно до этого уровня), купон по облигациям с погашением в 2014 году определен по верхней границе объявленного диапазона -- 7,25%. Облигации могут быть конвертированы в акции допэмиссии (для этих целей компания планирует выпустить 4,58% новых акций) спустя 60 дней после размещения, если рыночные котировки расписок превысят $21,12 за штуку (премия 28% к цене размещения GDR). Основной акционер холдинга -- компания Lanebrook подписалась на расписки и облигации на $400 млн в равных долях. Банки--организаторы сделки Goldman Sachs, Morgan Stanley и Deutsche Bank имеют право через 14 дней после
размещения приобрести акции на $15 млн и облигации на $50 млн.
Дмитрий Ъ-Смирнов
Evraz Group вчера сообщила о размещении среди инвесторов GDR на сумму $300 млн и конвертируемых в них облигаций еще на $600 млн. Цена размещения GDR составила $16,5 за расписку (вчера GDR компании на LSE упали примерно до этого уровня), купон по облигациям с погашением в 2014 году определен по верхней границе объявленного диапазона -- 7,25%. Облигации могут быть конвертированы в акции допэмиссии (для этих целей компания планирует выпустить 4,58% новых акций) спустя 60 дней после размещения, если рыночные котировки расписок превысят $21,12 за штуку (премия 28% к цене размещения GDR). Основной акционер холдинга -- компания Lanebrook подписалась на расписки и облигации на $400 млн в равных долях. Банки--организаторы сделки Goldman Sachs, Morgan Stanley и Deutsche Bank имеют право через 14 дней после
размещения приобрести акции на $15 млн и облигации на $50 млн.
Дмитрий Ъ-Смирнов
SIA.RU: Главное
