Группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова и РБК направили совместное предложение кредиторам медиахолдинга по реструктуризации долга, который оценивается в $180 млн. Кредиторам предлагается два варианта реструктуризации: половина долга будет конвертирована в пятилетние LPN, а оставшаяся выкуплена по цене 36% от его номинальной стоимости либо конвертирована в восьмилетние LPN. Соглашение должно быть подписано до 18 августа, его наличие является обязательным условием для одобрения сделки по покупке ОНЭКСИМом 51% РБК.
В совместном письме к кредиторам РБК говорится, что ОНЭКСИМ достиг предварительной договоренности с менеджерами и держателями 55% акций медиахолдинга о реструктуризации задолженности. ОНЭКСИМ планирует выкупить допэмиссию акций РБК за $80 млн, в результате сделки у ОНЭКСИМа будет 51% акций РБК либо новой компании, созданной специально для урегулирования долга. По словам гендиректора РБК Германа Каплуна, если будет создана новая структура, то в нее войдут все компании медиахолдинга. Директор по инвестициям ОНЭКСИМа Владимир Пахомов сообщил, что решения о структуре сделки
пока нет. "Мы направили предложение кредиторам и будем ждать их реакцию",-- сообщил он.
Схема, признающая $180 млн долга (без учета неурегулированной задолженности Альфа-банка, примерно $42 млн), предполагает два варианта реструктуризации. В обоих вариантах предлагается разделить долг пополам, а его первую часть конвертировать в выпуск пятилетних LPN. Ставка по LPN составляет 7%, начисление происходит раз в полгода. Оставшуюся часть долга кредиторам предлагается выкупить за 36% от номинальной стоимости либо конвертировать в еще один выпуск
LPN, на этот раз в восьмилетние, со ставкой 8% (начисление раз в полгода).
Гарантами по долговым обязательствам выступят ключевые активы медиахолдинга РБК, которые генерируют как минимум 85% выручки компании. Среди них ЗАО РБК-ТВ, ООО "РБК-Реклама", ООО "СМТП Пресс", "ИПК Медиа Продакшн" и другие.
Предложение вступит в силу, если с ним согласятся не меньше 85% кредиторов.
Гендиректор УК Росбанка Владислав Бессарабов сообщил, что как акционер компания позитивно оценивает новое предложение. "Если сделка состоится, то, вероятно, мы впоследствии сможем выгодно продать свои акции РБК, перешедшие к нам по сделкам репо",-- пояснил господин Бессарабов. Он отметил, что в части предложения кредиторам у УК Росбанка есть некоторые вопросы. "Наша компания управляет деньгами военной ипотеки и Пенсионного фонда. По закону мы не имеем права включать в эти портфели евробонды, чем, по сути, являются LPN. Поэтому этот вопрос мы еще будем обсуждать",-- добавил господин Бессарабов.
Управляющий директор Uniredit Securities Сергей Сидоров говорит, что компания пока изучает схему, но "в целом положительно к ней относится". "Эта схема лучше той, которую предлагала сама РБК, так как позволяет сохранить стоимость компании",-- отметил господин Сидоров.
Александр Ъ-Малахов
SIA.RU: Главное
