"Полиметалл" разместил 24,8 проц уставного капитала в виде акций и ГДР по цене 7,75 долл за акцию в рамках ipo, капитализация составила 2,44 млрд долл

ОАО "Полиметалл" разместило 24,8 проц уставного капитала в виде акций и ГДР по цене 7,75 долл за акцию в рамках IPO на РТС, ММВБ и Лондонской фондовой бирже, капитализация составила 2,44 млрд долл. Об этом говорится в сообщении компании.

В ходе IPO было предложено 38 млн существующих акций /в виде акций и ГДР/, принадлежащих единственному акционеру компании Nafta Moskva /Cyprus/ Ltd /владелец Сулейман Керимов/, и 40 млн акций допэмиссии в форме ГДР. В результате размещения продающий акционер /Nafta Moskva/ выручил 294,5 млн долл, сама компания выручила 310 млн долл.

Условные торги ГДР на Лондонской фондовой бирже начнутся сегодня под символом PMTL. Ожидается, что допуск и начало безусловных торгов на Лондонской фондовой бирже состоятся 12 февраля 2007 г. Начало торгов на РТС и ММВБ намечено на 7 и 9 февраля 2007 г соответственно. С учетом выпущенных акций акционерный капитал компании разделен на 315 млн акций.

Продающий акционер /Nafta Moskva/ предоставил Deutsche Bank AG /Лондонский филиал/, Merrill Lynch International и UBS Limited, как совместным букраннерам, опцион на покупку по первоначальной цене предложения до 10,0 млн дополнительных ГДР, действительный в течение 30 дней со дня объявления цены предложения. Общий размер размещения /включая опцион доразмещения/ составил приблизительно 24,8 проц акционерного капитала компании с учетом новых выпущенных акций.

Ценовой диапазон размещения был установлен в 7,25-9,5 долл за акцию.

В 2006 г предприятия ОАО "Полиметалл" произвели 17,3 млн унций серебра, что на 8,9 проц меньше, чем в 2005 г, и около 256 тыс унций золота, что на 5,3 проц больше, чем в 2005 г.

Из средств, привлеченных в результате размещения, 300 млн долл "Полиметалл" планирует направить на погашение кредиторской задолженности, около 12 млн долл - на развитие стратегического альянса с AngloGold Ashanti, 20 млн долл - на выплату части долга компании PanAmerican Silver, связанного с приобретением доли в разработке месторождения "Дукат".

ОАО "Полиметалл" создано в 1998 г. B его состав входят управляющая компания ОАО "Полиметалл УК", инжиниринговая ЗАО "Полиметалл Инжиниринг", 4 горнодобывающих и 7 геологоразведочных компаний в Хабаровском и Красноярском крае, Свердловской, Читинской и Магаданской областях.

ОАО "Полиметалл" владеет 16 лицензиями на месторождения драгоценных металлов и поисковые площади, занимает 1-е место по добыче серебра в России, 2-е по добыче золота, а также является 5-м ведущим мировым производителем серебра. За 9 месяцев 2006 г выручка компании составила 223,5 млн долл, что на 29,6 проц превышает показатели 9 месяцев 2005 г, операционная прибыль выросла на 45 проц до 77,5 млн долл.

Прайм-ТАСС 07.02.2007