ГМК "Норильский никель" вчера продала по срочной подписке 3,9% своих акций. По данным Ъ, размещение прошло с дисконтом 5-7% к рынку, а сумма сделки составила около $2,15 млрд. Эксперты объясняют высокий дисконт большим объемом размещения и спекулятивными действиями инвесторов.
Вчера вечером была закрыта книга заявок на покупку 3,9% казначейских акций ГМК "Норильский никель". Размещение проходило по срочной подписке (accelerated book build). Вчера на момент сдачи номера официальные итоги размещения еще не были подведены. Как рассказали Ъ несколько покупателей, ценовой диапазон, который был установлен организаторами размещения Morgan Stanley и Deutsche Bank, составил $280-290 за акцию. Официально в банках и в "Норникеле" размещение не комментируют. Но, как рассказали клиенты банков, переподписка вдвое была преимущественно по цене $285-290 за акцию.
То есть ГМК могла заработать на размещении $2,137-2,175 млрд. Это меньше, чем прогнозировали эксперты. Большинство из них предполагало, что дисконт к рыночной цене составит не более 2-3% Как отмечает директор аналитического департамента UBS Алексей Морозов, по сравнению с котировками на момент открытия вчерашних торгов ($305,5 за акцию в РТС) дисконт составил около 8%.
Алексей Морозов объясняет размер дисконта величиной продаваемого пакета. Действительно, до сих пор самым крупным по объему размещением по срочной подписке была продажа 10% акций МТС в 2005 году за $1,5 млрд. Тогда дисконт составил 5%. Трейдеры объясняют большой дисконт спекулятивным влиянием инвесторов. Как считает начальник департамента торговли с ценными бумагами ИК "NetTrader.ru" Владимир Кубраченко, вчера был последний день размещения, а это означает увеличение free float.
Мария Ъ-Черкасова
SIA.RU: Главное
