Подконтрольная губернатору Чукотки Millhouse LLC покупает 40% акций четвертой в России по добыче золотодобывающей компании Highland Gold Mining (HGM), размещаемых в ходе допэмиссии. В результате HGM получит $400 млн на развитие, а ее нынешний крупнейший акционер, канадская Barrick Gold -- влиятельного партнера, способного разрешить все ее
проблемы в России и обеспечить доступ к Сухому Логу, крупнейшему золоторудному месторождению Евразии.
Вчера HGM сообщила, что подписала с Millhouse соглашение о продаже своих акций в два этапа по 65,05 млн бумаг стоимостью $3,1 каждая. Как ожидается, первый этап завершится 11 декабря, после чего доля Millhouse в HGM составит 25%. Второй этап будет реализован после внеочередного собрания акционеров HGM, в результате чего Millhouse доведет свою долю до 40%. В целом сумма сделки составит $400 млн.
Основными акционерами созданной в 2002 году HGM являются Barrick Gold (34%), инвестфонд Fleming Family & Partners (19,5%) и менеджмент компании (15%). Основные активы -- месторождения Многовершинное (Хабаровский край), Новоширокинское и Тасеевское (Читинская обл.), Майское (Чукотка), а также геологоразведочные проекты в Читинской области, Чукотском АО, Хабаровском крае и Киргизии. По состоянию на конец 2005 года запасы составили 8,1 млн тр. унций золота. В 2006 году HGM добыла 167,544 тыс. унций. Вчера капитализация компании на LSE составила $701,9 млн.
Слухи о том, что Barrick ищет стратегического инвестора для HGM, появились весной. Тогда источники Ъ в одном из западных инвестбанков утверждали, что HGM фактически выставлена на тендер. "Формально тендер по продаже HGM не объявлялся, но всем крупнейшим игрокам через инвестбанки было сделано соответствующее предложение,-- говорит один
из инвестбанкиров. -- Пик переговоров пришелся на лето, когда все потенциальные претенденты посетили месторождения HGM. Один чартер улетал, а через неделю на месторождения уже прибывали представители другой компании".
По словам другого банкира, интерес к активу проявили ОАО "Полиметалл", ОАО "Полюс Золото" и ОАО "Северсталь". Неофициально во всех этих компаниях Ъ подтверждали интерес к HGM.
В начале июля заместителя главы Росприроднадзора Олег Митволь обратился в комиссию Роснедр с просьбой об отзыве у ООО "Майское" (100% акций принадлежит HGM) лицензии на разработку месторождения Майское на Чукотке.
Ряд экспертов считает, что вхождение Millhouse в капитал HGM способно решить все проблемы компании и ее акционеров. Управляющий партнер НКГ "2К Аудит--Деловые консультации" Иван Андриевский напоминает, что британской HGM нужен российский партнер для выхода к месторождениям, доступ к которым для иностранных компаний ограничен (в частности, к
Сухому Логу). "Вхождение Абрамовича, к которому лояльно относятся в Кремле, должно положительно отразиться на HGM,-- полагает эксперт.-- Вполне возможно, что после сделки контролирующие органы будут лояльнее относиться к деятельности HGM". Но в самом Millhouse утверждают, что сделка носит исключительно рыночный характер.
Цена, предложенная Романом Абрамовичем, вполне адекватна, считают аналитики. "Цена с учетом увеличенного акционерного капитала вполне справедливая, то есть $289 за тройскую унцию запасов. Средний показатель по компаниям такого размера -- $300",-- говорит аналитик банка "Зенит" Игорь Нуждин.
Елена Ъ-Киселева, Дмитрий Ъ-Смирнов, Евгений Ъ-Хвостик
SIA.RU: Главное
