29 апреля 2008 года состоялось дебютное размещение облигаций ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» серии 01 объемом 1 млрд рублей со сроком погашения 3 года. Размещение прошло на ФБ ММВБ по открытой подписке. Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения в полном объеме. Организаторами размещения выступили Связь-Банк и ГК «РЕГИОН».
В состав синдиката по размещению в качестве со-организаторов вошли: УК «Достояние», ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО «Трастовый Республиканский Банк», в качестве андеррайтеров - КИТ Финанс Инвестиционный банк, ОАО КБ «СОЦГОРБАНК», в качестве со-андеррайтеров – ОАО «АКИБАНК», ОАО «Банк «Санкт-Петербург», ЗАО ИК «ВЕГА», ОАО «Первый Республиканский Банк», ООО «РОН Инвест», УК «Стройинвестпроект».
Ставка первого купона по облигациям ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» серии 01 определена в ходе конкурса по размещению ценных бумаг в размере 13,5% годовых. Второй, третий и четвертый купоны равны первому, остальные определяются решением эмитента. Эффективная доходность к оферте составила 14,2%.
Дебютный выпуск облигаций серии 01 ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 11 января 2008 года, регистрационный номер № 4-0103-176В. Средства, полученные ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» от размещения дебютного облигационного займа, будут направлены на развитие розничного бизнеса: финансирование операций по ипотечным программам и расширение филиальной сети Банка, а также на развитие корпоративного бизнеса: развитие кредитования малого бизнеса как целевого сегмента.
В состав синдиката по размещению в качестве со-организаторов вошли: УК «Достояние», ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО «Трастовый Республиканский Банк», в качестве андеррайтеров - КИТ Финанс Инвестиционный банк, ОАО КБ «СОЦГОРБАНК», в качестве со-андеррайтеров – ОАО «АКИБАНК», ОАО «Банк «Санкт-Петербург», ЗАО ИК «ВЕГА», ОАО «Первый Республиканский Банк», ООО «РОН Инвест», УК «Стройинвестпроект».
Ставка первого купона по облигациям ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» серии 01 определена в ходе конкурса по размещению ценных бумаг в размере 13,5% годовых. Второй, третий и четвертый купоны равны первому, остальные определяются решением эмитента. Эффективная доходность к оферте составила 14,2%.
Дебютный выпуск облигаций серии 01 ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 11 января 2008 года, регистрационный номер № 4-0103-176В. Средства, полученные ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» от размещения дебютного облигационного займа, будут направлены на развитие розничного бизнеса: финансирование операций по ипотечным программам и расширение филиальной сети Банка, а также на развитие корпоративного бизнеса: развитие кредитования малого бизнеса как целевого сегмента.
SIA.RU: Главное
