3 мая Совкомбанк сообщил, что днем ранее заочное собрание акционеров приняло решение разместить акции банка по закрытой подписке. Выкупать их будет УК «Смарт капитал» на баланс комбинированного ЗПИФ «Финансовая независимость». Общий объем размещения составит 1,17 млрд акций, что составляет около 5,7% от существующего капитала.
Цена размещения будет утверждена «исходя из рыночной стоимости», но только после истечения преимущественного права приобретения размещаемых акций. Им может воспользоваться акционер, владевший акциями банка на 9 апреля 2024 года (дата фиксации в реестре) и проголосовавший на собрании против допэмиссии или не участвовавший в голосовании. Согласно раскрытой информации, за допэмиссию проголосовали акционеры, имеющие около 16,9 млрд акций. С учетом незначительного числа воздержавшихся потенциально право на участие в допэмиссии имеют акционеры, обладающие около 3,8 млрд акций (более 18% от капитала) в объеме, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.
Из прежних заявлений следует, что банк приобретается с дисконтом — менее 80% от справедливой стоимости капитала ХКФ-банка. Речь может идти о балансовой стоимости ХКФ-банка, которая на конец 2023 года составила 62 млрд руб. по РСБУ, говорит руководитель управления аналитики и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Ванин. «С учетом дисконта общая стоимость покупки могла бы составить около 49,6 млрд руб. Если учитывать, что на первом этапе Совкомбанк приобретает 51% акций ХКФ-банка, то первая сделка может составить 25,3 млрд руб.»,— оценивает эксперт.
Оставшиеся 49% акций ХКФ-банка, как предполагается, будут оплачены в рассрочку в течение 2024–2025 годов.
Ольга Шерункова
SIA.RU: Главное
