ГК «Элемент» до 29 мая проводит сбор заявок в рамках IPO на СПБ Бирже. Привилегированные акции «Светофор Групп» с 24 мая торгуются на СПВБ. До сих пор размещения проходили в основном на Московской бирже.
По оценкам руководителя управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Андрея Ванина, аллокация на бумаги «Элемент» может составить около 15%. Источник на финансовом рынке ожидает переподписку в 5–10 раз. Компания установила диапазон размещения в 223,6–248,4 руб. за лот, включающий 1 тыс. акций. В итоге вся компания была оценена в диапазоне 90–100 млрд руб. Торги начнутся 30 мая.
В рамках первых торгов привилегированными акциями «Светофор Групп» на СПВБ 24 мая базовый размер предложения составил 2,48 млн акций при цене 56,25 руб. за бумагу. В результате сбора заявок спрос достиг 110%. В ходе размещения было заключено 106 договоров. Эмитент привлек 139,6 млн руб., вся компания оценена в 765 млн руб.
IPO «Светофора» очень локальное, отмечает директор по работе с клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Петров. Поэтому организаторы «выбрали такую площадку, где стоимость будет ниже, так как сама цена за проведение IPO в принципе высокая», добавляет он. Для Мосбиржи стоимость листинга первого уровня составляет 260 тыс. руб., для СПВБ — 200 тыс. руб., для СПБ Биржи — 150 тыс. руб. Кроме того, на СПБ Бирже до 31 декабря 2025 года не взимается плата за листинг и поддержание.
Большую часть доходов получает при этом не биржа, а организаторы, уточняет источник на рынке: «Комиссия может составлять 5%, в некоторых случаях доходит до 10%». Расценки на IPO зависят и от перспектив роста самой компании, отмечает партнер Capital Lab Евгений Шатов.
Ксения Куликова
SIA.RU: Главное
