4 марта АО «Цифровые привычки» завершило сбор заявок в рамках пре-IPO, проводимого на площадке MOEX Start Московской биржи. Изначально компания планировала привлечь в капитал от 600 млн до 900 млн руб. Срок подписки был установлен с 28 января по 13 февраля, но впоследствии его продлили до 4 марта. Объем привлечения составил 540 млн руб., однако это стало одним из крупнейших подобных размещений. В частности, в 2024 году этот показатель превысили лишь «Самолет+» (800 млн руб.) и Ultimate Education (560 млн руб.).
Как отметили в компании, около 45% объема пре-IPO обеспечил спрос со стороны розничных инвесторов. Кроме того, как отмечает компания, дополнительно были «подписаны соглашения с рядом крупных институциональных инвесторов о приобретении обыкновенных акций», оформление этих сделок планируется завершить после корпоративных процедур в рамках текущей эмиссии. Гендиректор ГК «Цифровые привычки» Александр Елизарьев пояснил, что решение о продлении периода сбора заявок связано с тем, что не все заинтересованные инвесторы успели подать заявки в срок.
АО «Цифровые привычки» является холдинговой компанией. В состав группы входят лицензированные ИТ-компании — «Цифровые привычки», «Финейтив» и «Платформа КИН». Группа специализируется на работе с финансовым сектором и является крупным поставщиком ИТ-решений для банков и финтеха. Портфель контрактов на конец 2024 года достиг 5,98 млрд руб.
Инвесторы могли подать заявку через «Сбер Инвестиции», «ВТБ Брокер», «Солид Брокер» и БКС. По словам руководителя управления рынков акционерного капитала «Солид Брокер» Александра Студенского, «инвесторы активно интересовались сделкой на всем протяжении периода сбора предложений и задавали множество вопросов эмитенту». Расчеты по сделкам будут проведены 5 марта.
Кирилл Балабанов, Виталий Гайдаев
SIA.RU: Главное
