Как рассказали вчера "Ъ" в пресс-службе Пробизнесбанка, сейчас банк проводит сделку по выпуску еврооблигаций, но официально раскроет параметры займа через неделю. По сообщению источников "Ъ" на долговом рынке, вчера Пробизнесбанк закрыл книгу заявок. Банк разместил среди зарубежных инвесторов двухлетние долговые бумаги на сумму $80 млн с купоном 12,5% годовых.
Выпущенные Пробизнесбанком еврооблигации стали не только его первым публичным займом на международном рынке в этом году, но и дебютным выпуском среди российских кредитных организаций средней величины.
Участники рынка считают, что Пробизнесбанк привлек средства международных инвесторов слишком дорого. "Им удалось получить заемные деньги, поступившись ценой заимствования",-- поясняет вице-президент по работе на долговом рынке капитала Альфа-банка Андрей Михайлов. Новые еврооблигации обошлись эмитенту почти на 4% годовых дороже предыдущего займа -- в марте прошлого года он занял $200 млн по ставке 8,75% годовых. Таким образом, банк заплатил самую высокую
премию к обращающимся выпускам по сравнению с другими банковскими еврооблигациями, размещенными в этом году. "Учитывая тот факт, что Пробизнесбанк является рыночно ориентированным банком, своей сделкой он задал новый уровень заимствования для других российских организаций среднего уровня",-- считает управляющий партнер "Ист Коммерц" Алексей Семенов.
Юлия Ъ-Чайкина
Выпущенные Пробизнесбанком еврооблигации стали не только его первым публичным займом на международном рынке в этом году, но и дебютным выпуском среди российских кредитных организаций средней величины.
Участники рынка считают, что Пробизнесбанк привлек средства международных инвесторов слишком дорого. "Им удалось получить заемные деньги, поступившись ценой заимствования",-- поясняет вице-президент по работе на долговом рынке капитала Альфа-банка Андрей Михайлов. Новые еврооблигации обошлись эмитенту почти на 4% годовых дороже предыдущего займа -- в марте прошлого года он занял $200 млн по ставке 8,75% годовых. Таким образом, банк заплатил самую высокую
премию к обращающимся выпускам по сравнению с другими банковскими еврооблигациями, размещенными в этом году. "Учитывая тот факт, что Пробизнесбанк является рыночно ориентированным банком, своей сделкой он задал новый уровень заимствования для других российских организаций среднего уровня",-- считает управляющий партнер "Ист Коммерц" Алексей Семенов.
Юлия Ъ-Чайкина
SIA.RU: Главное
