В совместном сообщении компаний говорится, что "на первом этапе" Unilever покупает 82% ОАО "Концерн "Калина"" за 390 млн евро (16,7 млрд руб.), то есть всю компанию оценили в 500 млн евро (21,5 млрд руб.) за вычетом долга (только кредиты на сумму около .93 млн). Оценка неокончательная и "будет корректироваться в зависимости от ряда условий завершения сделки".
Сделка должна получить одобрение от регулирующих органов России, Украины и Казахстана. Представитель "Калины" Мария Шаклеина уточнила, что документы на согласование будут поданы на этой неделе. Также Unilever сделает оферту миноритариям, владеющим остальными 18% "Калины". Сделку планируется закрыть в течение двух месяцев.
В "Калине" в пятницу не уточнили, кто является продавцом 82% акций.
Консультантом со стороны "Калины" выступал инвестбанк UBS, со стороны Unilever -- Goldman Sachs.
Выручка "Калины" за первое полугодие 2011 года -- 5,5 млрд руб. (+8,9% к тому же периоду прошлого года), чистая прибыль -- 365 млн руб. (+20%). Штаб-квартира и завод находятся в Екатеринбурге. Основные бренды -- "Черный жемчуг", "Чистая линия", "Бархатные ручки", "32", "Лесной бальзам".
По версии журнала Forbes, Unilever в 2010 году был вторым по величине в мире производителем потребительских товаров после Procter&Gamble.
Владельцы "Калины" получили заметную премию за свой актив -- примерно 45% к котировкам компании в четверг, до объявления о продаже. В пятницу, после объявления, акции производителя в РТС и на ММВБ выросли на 40%, капитализация составила 19,8 млрд руб..
По оценкам Euromonitor, "Калина" является самым крупным отечественным производителем косметики с долей 3,1% на парфюмерно-косметическом рынке в 2010 году. При этом производитель уступает иностранным игрокам: у Procter&Gamble в России 12% рынка, у L'Oreal Groupe -- 8,1%, у Avon --7,4%, у Oriflame -- 6,8%, у Henkel -- 4,6%, у Colgate-Palmolive --3,6%.
Но в отдельных сегментах рынка Unilever станет лидером. По оценкам Nielsen, в категории средств по уходу за руками и телом Unilever с брендом Dove сейчас занимает около 3% в стоимостном выражении. Марки "Чистая линия" и "Черный жемчуг" обеспечат Unilever первое место и долю в 32%. Второй по величине игрок в этой категории -- немецкая Beiersdorf имеет только 10%. В категории средств по уходу за волосами Unilever с долей 12% в стоимостном выражении займет второе место после Procter&Gamble, у которого 18%. В сегменте средств по уходу за лицом Unilever получит 33% рынка (раньше доля была близка к нулю) и уступит только L'Oreal. У Procter&Gamble в этой категории не более 5%. Также Unilever выходит в новый сегмент по уходу за полостью рта.
Все марки "Калины", скорее всего, будут сохранены в портфеле Unilever, уточнил "Ъ" представитель компании.
SIA.RU: Главное
